הזיכרון של שוק ההון יעמוד למבחן בהנפקה של אלעד קנדה

אלעד קנדה, זרוע הנדל"ן של יצחק תשובה בקנדה, פרסמה הבוקר טיוטת תשקיף לגיוס של כ-260 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בבורסה של ת"א.

מדובר על חלק מהחברה שבעבר הונפקה בבורסה של ת"א, אך נמחקה בשנת 2013. אלעד קנדה שבעבר נסחרה בת"א היא החברה האם של אלעד קנדה שכעת באה לגייס חוב. עבור יצחק תשובה מדובר במבחן משמעותי. מאז התספרות שעשה תשובה באיגרות החוב של דלק נדל"ן, רבים בשוק ההון לא מוכנים להשתתף בהנפקות של חברות שבשליטתו.  

אפילו דלק קבוצה -5.46% - חברה מבוססת בעלת השליטה במאגרי הגז של מדינת ישראל - מצליחה לגייס חוב רק בריביות יחסית גבוהות. בהנפקות הקודמות של דלק קבוצה חלק מהמוסדיים לא רצו לקחת חלק במכרזים - מה שהתבטא בריביות גבוהות ביחס ליכולות החברה. 

איגרות החוב שמתכוונת להנפיק אלעד קנדה הן שקליות, והן מגובות בבטוחות. המח"מ הצפוי של אגרות החוב הוא כ-3 שנים, והן תהיינה מדורגות על ידי חברת מעלות S&P .   פורטפוליו חברת אלעד קנדה כולל כ-6 פרויקטים בשלבי בניה והקמה שונים בהיקף כולל של כ- 4.5 מיליון רגל רבוע, המיועדים למגורים, משרדים ומסחר, וכן כ-800 אלף רגל רבוע נוספים, של נכסים מניבים בתחום המסחר והמשרדים בטורונטו, מונטריאול וקוויבק סיטי אשר בקנדה. עד כה השלימה הקבוצה בהצלחה הקמה והסבה של כ-4500 יח"ד על פני כ- 13 פרויקטים ברחבי קנדה, בעיקר באזורי טורונטו ומונטריאול.    אלעד קנדה היא גם בעלת המניות הגדולה (החזקות של כ- 19%) בריט קנדי ציבורי בשם Agellan המחזיקה בעשרות נכסי משרדים ותעשיה במקומות מרכזיים ברחבי ארה״ב וקנדה.  החתמים בהנפקה הם חתמים: לידר (חתם מוביל), רוסאריו קפיטל ומנורה.