איתוראן תרכוש 81.3% ממניות רואד טראק תמורת 91.7 מיליון דולר
חברת איתוראן דיווחה היום (ד') כי תרכוש 81.3% ממניות חברת ROAD TRACK HOLDING S.L בתמורה לסכום של כ-91.7 מיליון דולר. סגירת העסקה צפויה להיות במהלך הרבעון השלישי של שנת 2018.
על פי הסכם הרכישה, איתוראן תשלם כ-75 מיליון דולר במזומן באמצעות הלוואה מבנק אתו החברה עובדת, וכ-12 מיליון דולר נוספים ישולמו במניות איתוראן. יתרת התשלום, 4 מיליון דולר, תשולם מתוך ההון העצמי של החברה כבונוס לחברי ההנהלה הבכירה של רואד טראק הולדינגס במהלך שלוש השנים הקרובות במידה יישארו בתפקידם תחת ניהול איתוראן עד לסוף אותה תקופה.
רואד טארק הולדינגס פעלה בחמש השנים האחרונות באמצעות מיזם בבעלות משותפת עם איתוראן בברזיל ובארגנטינה בשם Ituran Road Track, אשר מספק שירותי טלמטיקס תחת הסכם עם יצרן עולמי גדול. בנוסף יש לחברה פעילות בקולומביה, אקוודור ומקסיקו.
הלקוחות העיקריים של החברה כוללים שני יצרני רכב גלובליים כמו גם סוכניות רכב, חברות ביטוח וחברות מימון רכב. נכון לסוף שנת 2017, לחברת רואד טראק כ-550,000 מנויים. הכנסותיה של החברה בשנת 2017 עמדו על כ-96 מיליון דולר, מתוכם ה-EBITDA עמד על כ-21 מיליון דולר והרווח הנקי עמד על כ-8.5 מיליון דולר. אייל שרצקי, מנכ"ל איתוראן: "חלק מאסטרטגית איתוראן היה לרכוש עסק בעל סינרגיה לפעילות שלנו בכדי להאיץ את הצמיחה שלנו לטווח הארוך. הציפיות שלנו הם שלאחר הרכישה, לחברה המשולבת יהיו כ-1.8 מיליון מינויים והכנסות בקירוב לסך של כ-400 מיליון דולר מה שמהווה "קפיצת מדרגה" לאיתוראן". פבלו גומז, מנכ"ל ROAD TRACK HOLDING S.L: "עבדנו בשיתוף פעולה הדוק עם איתוראן בברזיל ובארגנטינה בשנים האחרונות והתרשמנו מהמקצועיות והדחף שמצאנו באתוראן .במשך שנים של שיתוף פעולה ראינו פוטנציאל משותף וחזק ליצירת ערך משמעותי על ידי צירוף הכוחות דבר שתמך בשיחות הרכישה".
