דיסקונט ירכוש את דקסיה תמורת 669 מיליון שקל

בנק דיסקונט 2.17% ירכוש את מלוא מניות דקסיה ישראל תמורת כ-669 מיליון שקל, לפי מחיר של 758.59 שקל למניה. דירקטוריון בנק דקסיה הודיע לבנק כי התמורה למניה מקובלת עליו וכי בנק דקסיה יכנס למשא-ומתן עם דיסקונט מתוך מטרה להתקשר בהסכם מיזוג מחייב.

ככל שתושלם העסקה, הרכישה תבוצע בדרך של מיזוג משולש הופכי. התמורה משקפת פרמיה בשיעור של כ-17% ביחס למחיר הסגירה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון (6 בספטמבר 2018). 

ההסכם צפוי להחתם עד לתאריך 25 לאוקטובר 2018 כשמועד זה ניתן להארכה בהסכמת שני הצדדים. עסקת המיזוג, ככל שתבוצע, תעשה על פי מצב בנק דקסיה כפי שיהיה בעת חתימת הסכם המיזוג. עוד הוסכם כי עד למועד האחרון ינוהל המשא-ומתן בין בנק דקסיה לבין הבנק על בסיס בלעדי.

ההצעה כפופה למספר תנאים, בהם: ביצוע בדיקת נאותות ממוקדת, חתימת הסכם מיזוג מחייב, קבלת כל האישורים הנחוצים על פי דין או הסכם לביצוע המיזוג בכלל זה אישור בנק ישראל ואישור רשות ההגבלים העסקיים.

• דיסקונט מעניק לעסקים הקטנים ומשרתי המילואים עד 100% החזר על עמלות וריביות
• למרות הדוחות הטובים: למה מניית דיסקונט נופלת?

בתאריך 29 לאוגוסט הודיע הבנק על קבלת הצעת רכש מבנק ירושלים אולם ההצעה לא בשלה לכדי למימוש ולבסוף בחר הבנק בהצעה של בנק דיסקונט.

בנק דקסיה ישראל הינו בנק ללא גרעין שליטה. בחודש מרץ דווח על מכירת אחזקות הבנק הצרפתי DCL  בבנק (58.89%) למשקיעים מוסדיים, תמורת כ-350 מיליון שקל ולפי מחיר של 674 שקל למניה  עיקר פעילותו של הבנק הינו מתן אשראי לרשויות מקומיות ולמוסדות עירוניים, מכספי פיקדונות, אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים ומתוך הונו העצמי של הבנק. כמו כן, מנהל הבנק תיקי הלוואות עבור הממשלה וגופים אחרים ובאחריותם.