סטרווד: תוכנית רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של עד 40 מיליון דולר

חברת נדל"ן הפועלת בארה"ב סטרווד ווסט שגייסה חוב בשוק ההון הישראלי בתחילת השנה כחלק מגל ההנפקות של חברות BVI מדווחת היום (ד') על אישור תוכנית רכישה עצמית של איגרת חוב של החברה.

סטרווד ווסט אגח א

במסגרת התוכנית החברה תבצע רכישה עצמית של איגרות חוב בהיקף של עד 40 מיליון דולר. התוכנית שאושרה אמש על ידי דירקטוריון החברה נקבע לתקופה של כשנה עד ל-18 בדצמבר 2019.

דיקרטוריון החברה מנמק את אישור התוכנית בכך שלחברה מקורות מזומנים המאפשרים את ביצוע התוכנית בלי לפגוע ביעדיה ורכישה זו מקנה חלופה טובה לשימוש בכספים שבקופת החברה כי הרכישה צפויה להניב לחברה תשואה גבוהה.

איגרת החוב של החברה ירדה מאז ההנפקה בפברואר האחרון בכ-40%. החברה גייסה כ-910 מיליון שקל בבורסה ת"א בהנפקתה בהובלת מחלקת החיתום של לאומי פרטנרס ובית ההשקעות פועלים IBI. חברות הדירוג מעלות S&P העניקה לסאטארווד ווסט דירוג של A עם תחזית יציבה.

• דסק"ש מסתערת על האג"ח שלה - מתכוונת לרכוש בעוד 200 מיליון שקל
• דסק"ש יוצאת בתוכנית רכישה עצמית של איגרות החוב של החברה

מי שלקחה נתח לא מבוטל בהנפקה היא חברת הקרנות של IBI.  חשיפה זו גרמה לירידה חדה בקרן הנאמנות של IBI המנהלת כ-64 מיליון שקל, מחזיקה בכ-3% מנכסיה באיגרות החוב של החברה.

אחרי הקריסה של איגרת החוב, חברת החיתום פועלים IBI הוציאה ביום ראשון האחרון משלחת של כ-20 אנשי נוסטרו, קרנות גידור ומשקיעים פרטיים לארה"ב. מטרת הסיור היא לראות מקרוב את הנכסים של חברות הנדל"ן שגייסו חוב בת"א לאחר שלאחרונה עולים סימני שאלה לגבי יכולת ההחזר של סטרווד.