למרות הירידות בשוק החוב: דיסקונט גייס 1.5 מיליארד שקל באג"ח

בנק דיסקונט 0.22% השלים אתמול (יום ד'), מכרז מוסדי לקראת הנפקה של אגרות חוב בשתי סדרות חדשות בריבית שקלית קבועה לא צמודה למדד. במכרז, שבו השתתפו כל הגופים המוסדיים, נרשמו ביקושים של כ-3.2 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק  לכ-1.5 מיליארד שקל .

מדובר בפעם הראשונה מזה שנים שדיסקונט מנפיק אג"ח רגילות (סטרייט). זאת בניגוד להנפקות אג"ח קוקו (אג"ח נחותה שעומדת בסוף סדר הנשייה) שנפוצות בקרב הבנקים בשלוש השנים האחרונות.

בסדרה הקצרה, סדרה יג' עם מח"מ של 3.5 שנים, נקבעה ריבית מקסימלית בשיעור שנתי של 1.87%, המגלמת מרווח של 0.69% מעל תשואת אג"ח ממשלתית. בסדרה נוספת, סדרה יד' עם מח"מ 5.8 שנים, נקבעה ריבית מקסימלית בשיעור שנתי של 2.68%, המגלמת מרווח של 0.83% מעל תשואת אג"ח ממשלתית. 

את המהלך הובילו, אסף פסטרנק, ראש חטיבת שווקים פיננסים. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל.