גלוברנדס: הצעת רכש ל-10% ממניות החברה תמורת 470.3 שקל למניה

יבואנית הסיגריות והממתקים גלוברנדס 0.77% אשר הונפקה בסוף חודש מאי, פרסמה היום  (ד') את מפרט הצעת הרכש ל-10% ממניות החברה, לפי מחיר של 470.3 שקל למניה, פרמיה של כ-15% על מחיר השוק ובתמורה כוללת של כ-55.3 מיליון שקל.

על פי מפרט הצעת הרכש, בכוונת משפחת גזית וגדי נצר לרכוש עד 117.6 אלף ממניות החברה, במסגרת הצעת רכש רגילה, כאשר המועד האחרון להגשת הודעות קיבול נקבע ל-23 בינואר 2019 בשעה 14:00.  

הודעה זו מגיעה בהמשך להודעת משפחת גזית מבעלי השליטה בחברה (33.1%) משבוע שעבר, לפיה בכוונתם לבצע את הצעת הרכש, אולם כעת מדווחת החברה כי גם המנכ"ל גדי נצר (3.9%) ישתתף באופן בו במידה ותושלם הצעת הרכש במלואה, תרכוש משפחת גזית כ-9.5% ממניות החברה והמנכ"ל ירכוש כ-0.5% מהמניות. 

רגע לפני הודעת בעלי השליטה משבוע שעבר, דיווחה גלוברנדס כי הגיעה עם JTI, אחת מחברות הטבק המובילות והוותיקות בעולם, להסכמות עקרוניות בדבר הארכת ההתקשרות ביניהן בשש שנים נוספות החל מחודש פברואר 2021 (תום תקופת ההסכם הנוכחי) ובסך הכל בשמונה שנים - עד חודש פברואר 2027, ובדבר הרעה משמעותית של התנאים המסחריים ביניהם החל משנת 2019 (לכתבה המלאה). מניית החברה התרסקה בכ-25% בתגובה.

• כדי לתת ודאות למשקיעים - גלוברנדס תאריך ההתקשרות עם BAT ל-5 שנים
• גלוברנדס: המכירות ירדו 3.5% ל-137 מ'; הרווח התפעולי ירד ב-14%

האם הצמיחה דועכת? גלוברנדס הציגה ברבעון השלישי של 2018, עלייה של כ-1% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד, צמיחה מתונה אמנם, אך היו אלו חדשות טובות לבעלי המניות שכן, צמיחת ההכנסות הלכה ודעכה בעבר, בין היתר, על רקע הרגולציה המתהדקת על תחום העישון בישראל ובעולם בכלל ומגמת הירידה ארוכת הטווח בשיעור המעשנים בישראל.

מאז החלה להיסחר גלוברנדס בתל אביב ועד היום, איבדה המניה כ-22% מערכה, אולם בגלוברנדס דבקים באמונתם לפיה מדובר בחברה צומחת וכעת אף משדרים לציבור בעלי המניות כי הם אף מוכנים לשים את כספם מאחורי אמונה זו. עם זאת, צריך לציין שלמרות הפרמיה המוצעת בהצעת הרכש ביחס למחיר השוק, עדיין, מי שרכש את המניה בהנפקה ויענה בחיוב להצעת הרכש יוצא מהסיבוב בנזק.

מנכ"ל גלוברנדס מתייחס לשאלה: האם דחפתם לציבור חברה דועכת?  

• עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
• עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"