קבוצת עזריאלי השלימה גיוס אג"ח של כ-1.5 מיליארד שקל
עזריאלי קבוצה 0.43% מדווחת היום (א') כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח בשתי סדרות חדשות בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, היקף הביקושים הסתכם בכ-3 מיליארד שקל.
הגיוס בוצע באמצעות הנפקה של שתי סדרות אג"ח חדשות, ה' ו-ו', האיגרות צמודות מדד, ובעלות מח"מ של כ-7 שנים ו-10 שנים, בהתאמה. סך היקף הגיוס לסדרה ה' הינו כ-1.2 מיליארד שקל ולסדרה ו' כ-300 מיליון שקל. אגרות החוב מדורגות בדרוג Aa1 ע"י מידרוג. עזריאלי תשלים את ההנפקה בימים הקרובים לאחר תום המכרז הציבורי.
בשלב המוסדי השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי והתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של קרוב ל-3 מיליארד שקל. הריביות שנקבעו במכרז הן 1.77% לסדרה ה' ו-2.48% לסדרה ו'. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום והנפקות ואיתם פעלו החתמים לידר, לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, מנורה, ווליו בייס, אקסלנס, רוסאריו ו-פועלים IBI.
אירית סקלר-פילוסוף, סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי: "הגיוס הנוכחי יאפשר את הארכת המח"מ של הלוואות הקבוצה ומבטיח מימון לטווח ארוך. אנחנו ממשיכים בייזום פרויקטים משמעותיים באזורי ביקוש, תוך התמקדות בפעילות הליבה בתחומי הנדל"ן המניב".
