מי שלא ברח בדצמבר מהקרנות - הרוויח

לאחר ביצועים גרועים של קרנות האג"ח הכלליות בדצמבר, חודש ינואר האיר פנים למשקיעים. בדיקת 20 הקרנות המובילות המנהלות למעלה מ-100 מיליון שקל מצביעה על תשואה ממוצעת של 1.64% עד כה בחודש ינואר.

חזרנו לבדוק מה עשו הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, מי שרשמו את התשואה השלילית הגבוהה ביותר בחודש דצמבר (מבין קרנות האג"ח עם החשיפה למניות).

מי שמובילה את התשואות בתקופה זו היא קרן אלטשולר שחם 25-75 עם תשואה של 2.14%, וזאת לאחר שסיכמה את 2018 עם תשואה שלילית של כ-3.7%. דמי הניהול של אלטשולר הם מבין הגבוהים בקרב הקרנות הנבדקות - 0.95%.

במקום השני, מגיחה מתחתית הטבלה ב-2018 היא קרן איביאי נוגה 25/75 שרשמה את התשואה השלילית הגבוהה ביותר של 6.81% בשנה החולפת וחוזרת כעת למקום השני בטבלה עם תשואה חיובית של 2.05% בינואר 2019.

במקום ה-20 בטבלת התשואות של ינואר נמצאת קרן מיטב 30/70 עם התשואה של 1.36% ולאחר שסיכמה את 2018 עם התשואה השלילית מבין הנמוכות בשנה זו של 2.4%. היקף הנכסים שמנהלת הקרן הוא מבין הקטנים בקרב הקרנות שנבדקו ועומד על 127 מיליון שקל.

הטבלה המלאה לפניכם: