ביקושים בהיקף של 470 מיליון שקל בהנפקה של סילברסטין

חברת סילברסטין, העוסקת בנדל"ן מניב למגורים ומשרדים בניו-יורק דיווחה אמש (ג') על תוצאות הנפקה למשקיעים מוסדיים להנפקת אגרות חוב (סדרה א') של החברה. בהנפקה התקבלו ביקושים גבוהים פי 2.5 שהסתכמו בכ-470 מיליון שקל.

על פי הדיוווח, החברה הנפיקה איגרות חוב במחיר של 97.6 אגורות , מחיר הגבוה ממחיר הסגירה אמש שעמד על 96.98 אגורות. על פי תוצאות ההנפקה, החברה ביקש לגייס כ-180 מיליון שקל והתקבלו ביקושים פי 2.5 מהכמות המבוקשת שהסכמו בכ-470 מיליון שקל מחיר המשקף תשואה של כ-4.11% ומרווח של כ-300 נקודות בסיס מעל אג"ח מדינה דומה למח"מ.

איגרת חוב סידרה א' של סילברסטין שהונפקה אמש בהובלת לידר הנפקות, מדורגת ''AA'' על ידי מעלות ונושאת מח"מ של כ-4.1 שנים. ריבית האג"ח תשולם בריבית בתשלומים חצי שנתיים ופירעון אגרות החוב יחולק ב-4 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2021 ל-2024.

• מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
• לאחר הדו"ח הטוב: לידר מעניקה אפסייד של 100% לחנן מור

סילברסטין הוקמה לצורך גיוס חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב, לצורך פעילות החברה בנדל"ן. פעילות החברה כוללת השבחה, החזקה, תפעול והשכרה של נכסי נדל"ן מניב לשימוש משרדי ולמגורים. בנוסף, לחברה קרקעות שחלקן מיועד לפיתוח כמגדל משרדים להשכרה ומלונאות, וחלקן מיועד לפיתוח כמגדל דירות למכירה. נציין כי סילברסטין נכסים הינה חברה זרה, שנתאגדה באיי הבתולה הבריטיים. עיקר פעילות החברה ברובע מנהטן בעיר ניו יורק.