הצעת סרצ'לייט לרכישת מניות בי-קום מגלמת תספורת של 40% מהחוב
חברת אינטרנט זהב -0.84% דיווחה היום (א') אודות הצעת קבוצת סרצ'לייט לרכישת 65% ממניות בי קומיוניקיישנס 2.94% המוחזקות על ידי אינטרנט זהב, המגלמת תספורת של כ-40% לבעלי האג"ח. זאת בהמשך לפגישה שנערכה בין נציגי מחזיקי האג"ח של החברה והמנכ"ל דורון תורגמן עם קרן סרצ'לייט בניו יורק.
אינטרנט זהב אגח ג אינטרנט זהב אגח ד
קבוצת סרצ'לייט הציעה שתי חלופות לרכישת מניות בי-קום, כאשר בחלופה הראשונה תשלם הקרן 17 שקל למניה במועד סגירת העסקה בתוספת של תשלום מותנה בסך של עד 8 שקלים למניה במידה ויבוצע EXIT לפי מחיר מניה שנע בטווח של 47.25 שקלים למניה עד 69.5 שקלים למניה.
בחלופה השנייה מציעה סרצ'לייט לשלם סכום חד פעמי של 17.5 שקלים למניה, כלומר סכום כולל של כ-339 מיליון שקל. הצעה זו משקפת פרמיה של כ-5% על שער הבסיס של המניה הבוקר.
אינטרנט זהב נמצאת בעיצומו של הליך הסדר חוב (לכתבה המלאה), לחברה חוב פיננסי נטו של כ-600 מיליון שקל, כלומר מבחינת בעלי האג"ח הצעת סרצ'לייט מגלמת תספורת של כ-40% מהחוב, או תספורת של כ-250 מיליון שקל.
- חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
- אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
באינטרנט זהב מבהירים בדיווח, כי הצעת סרצ'לייט עדיין לא נבחנה על-ידי דירקטוריון החברה, וכי ההצעה תובא לאישור בעלי האג"ח, אשר השליטה בחברה עברה לידיהם בעקבות עצירת תשלומי האג"ח.
- 3.אא 11/02/2019 11:23הגב לתגובה זוהגיע הזמן שבעלי החוב יפיקו את המירב רודוב עובד קשה
- 2.שיננית 10/02/2019 19:56הגב לתגובה זויהיה למר תורג'מן כסף לבוא לטיפול שיניים
- 1.dw 10/02/2019 18:18הגב לתגובה זומי שקונה את האגחים בחצי פארי יכול להרוויח 20%, אבל... יש לקחת בחשבון אי וודאות שההצעה תתקבל וכן לא ברור כמה זמן ייקח לכסף להגיע לעו"ש של המחזיקים. את רוב הסכום ניתן יהיה לחלק תוך זמן קצר אולם חלק צריך להשכיב בקופה עד לסיום התביעות.
