קאנומד: מזכר הבנות להשקעה של 18 מיליון שקל תמורת מניות ואופציות

חברת הקנאביס הרפואי קאנומד דיווחה הבוקר (ה') על חתימת מזכר הבנות אשר קיומו אינו ודאי וכפוף לתנאים מתלים, להשקעה של 18 מיליון שקל על ידי קבוצת משקיעים בראשות היזם רן בלינקיס בעלי חברת הנדל"ן סיטי בוי, וממייסדי רשת הסופרמרקטים AM:PM שנמכרה לדור אלון תמורת 155 מיליון שקל. כנגד ההשקעה תקצה החברה כ-21.2 מיליון מניות, לפי מחיר של 85 אגורות למניה - דיסקאונט של כ-12.4% על שער הבסיס של המניה הבוקר. 

קאנומד נסחרת ברשימת השימור ובהתאמה מתקיימים במניה שני מכרזים במהלך יום המסחר, ללא מסחר רציף. מכרז הפתיחה מסתיים בשעה 10:15 ומיד לאחר מכן מתחיל מכרז טרום הנעילה, עד שלב הנעילה שמתקיים סביב השעות 16:24-16:25 ביום ראשון או 17:24-17:25 בשאר ימי השבוע.

צפוי דילול כפול על פי תנאי מזכר ההבנות כנגד השקעה של 18 מיליון שקל, החברה תקצה כ-21.2 מיליון מניות אשר יהוו כ-43.6% ממניות החברה לאחר ההקצאה או 29.3% ממניות החברה תחת הנחה של הקצאת מניות נוספות עליה דווח בעבר.

בנוסף, יוקצו למשקיעים 12 מיליון כתבי אופציה עם מחיר מימוש של 135 אגורות למניה, כלומר במרחק של כ-39% מהכסף לפי שער הבסיס של המניה הבוקר (או במחק של כ-4% ממחיר השוק הנוכחי).

• מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
• לאחר הדו"ח הטוב: לידר מעניקה אפסייד של 100% לחנן מור

יתכן גיוס נוסף של 5 מיליון שקל, לצורך יציאה מרשימת השימור בין התנאים המתלים לקיום העסקה, נמנים בדיקות נאותות ע"י המשקיעים, קבלת אישורים רגולטוריים שונים, הצגת תכנית עסקית, יציאה מרשימת השימור, כאשר לצורך כך תיתכן הקצאה נוספת של מניות לפי מחיר של 105 אגורות למניה, בהיקף של עד 5 מיליון שקל.  

בנוסף, בעלת השליטה בחברה רויטל אקב (41.82%), תתחייב להעניק למשקיעים זכות סירוב ראשון לרכישת מניותיה בחברה לתקופה של 36 חודשים ממועד השלמת העסקה. בעניין זה החברה מבהירה כי נכון למועד החתימה על מזכר ההבנות, אקב הודיעה כי בכוונתה להתחייב כאמור.