פועלים ינפיק 50% מחברת ישראכרט לפי שווי של 3 מיליארד שקל

בנק הפועלים -0.99% הודיע הבוקר (א') כי בהתאם לדרישות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, החליט על רישום למסחר בבורסה של מניות קבוצת ישראכרט והצעת 50% ממניותיה לציבור באמצעות הצעת מכר, לפי שווי חברה מינמלי של 3 מיליארד שקל (אחרי הכסף). הבנק פרסם הבוקר תשקיף, ובשבועות הקרובים יתחיל הרוד שואו (Road Show).

ישראכרט הינה חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, עם מחזור עסקות של כ-155 מיליארד שקל, המהווה כ-45% ממחזור העסקות בכרטיסי האשראי במשק. לחברה כשלושה מיליון לקוחות וכחמישה מיליון כרטיסי אשראי. בשנת 2018 רשמה החברה הכנסות של כ-2.3 מיליארד שקל, והרווח הנקי צמח בכ-6% ל-318 מיליון שקל, המשקף מכפיל רווח של כ-9.4 על השווי המינימלי המבוקש בהנפקה. 

לאחר השלמת ההנפקה, יחזיק בנק הפועלים בכ-48.2% ממניות ישראכרט, בנק מזרחי טפחות יחזיק כ-1.8% מהמניות והציבור יחזיק 50% מהמניות כאמור.

בשנת 2018 צמח תיק האשראי הצרכני של ישראכרט ביותר מ-24% וכעת הוא עומד על כ-3 מיליארד שקל - שיעור צמיחת האשראי הגבוה מבין חברות כרטיסי האשראי. 

בבנק מציינים כי השותפות בין בנק הפועלים לישראכרט תימשך, שכן נחתמו בין הצדדים, הסכמים המבטיחים את המשך תפעול מלאי הכרטיסים הקיים וכן נתח משמעותי מהכרטיסים החדשים.

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים: ״ישראכרט היא חברת כרטיסי האשראי הגדולה והמובילה בישראל. שוק כרטיסי האשראי בארץ צומח בשנים האחרונות באופן עקבי, בשיעורים גבוהים ביחס לכלל הפעילות המשקית, ואנו סמוכים ובטוחים כי ישראכרט כמובילת שוק תמשיך לצמוח ולהוביל בתחומי מומחיותיה, ולשרת הן את מיליוני לקוחותיה ואת הציבור כבעל המניות העתידי של החברה. מדובר בהנפקה של חברה יציבה, צומחת, רווחית ומפוקחת. הבחירה להנפיק את החברה בבורסה מהווה הבעת אמון בשוק ההון הישראלי ובה בעת מאפשרת לציבור הישראלי אשר חלק גדול ממנו מחזיק במוצרי החברה, להחזיק גם במניותיה".

• איטורו מתקדמת לוול סטריט; השווי יעלה
• אמפא מתכננת לגייס 700-800 מיליון שקל לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל

את הליך ההיפרדות מטעם בנק הפועלים מלווה משרד עו"ד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' ואת חברת ישראכרט מלווה משרד עו"ד גולדפרב זליגמן ושות'. בראשות קונסורציום המפיצים להנפקה תעמוד פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ.