מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם בחודש פברואר?

נמשך המומנטום החיובי בקרנות ההשתלמות. מבדיקת Bizportal עולה כי התשואה הממוצעת בגופים המובילים בחודש החולף עמדה על 1.14%, כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה של כ-4% שהשיגו הקרנות.

חודש פברואר היה חיובי בשווקים והסתיים בעליות שערים בשוקי המניות ואגרות החוב הקונצרניות בישראל ובעולם. בתוך כך, מדד ת"א 35 עלה ב-1.1%, הנאסד"ק הוסיף 2.7% ומדד S&P500 האמריקאי קפץ ב-3.4%. גם בקרב מדדי התל בונד 20,40,60 נרשמה בחודש החולף תשואה חיובית של 1.2% בעוד מדד אג"ח ממשלתי רשם עלייה של 0.6%.

מבין הגופים הגדולים, את התשואות הטובות ביותר בחודש פברואר הציג אנליסט שרשם תשואה של 1.53% עם היקף נכסים מנוהל של 3.4 מיליארד שקל, מבין הנמוכים בקרב הגופים הנבדקים. אצל אנליסט מדובר בהתאוששות משמעותית בחודש החולף לעומת חודש דצמבר האחרון שהיה הגרוע ביותר מבחינת הקרנות בשנת 2018, אז התמקם בתחתית הטבלה עם התשואה השלילית הגבוהה ביותר. בטווח של 3 שנים מתברג אנליסט במקומות הראשונים בטבלה עם תשואה מצטברת של 19.6%.

במקום השני נמצא אלטשולר שחם עם תשואה של 1.51%, אם כי בהסתכלות על טווחי זמן של שנת 2019 עד כה ושלוש השנים האחרונות - אלטשולר מוביל את הטבלה ומנהל גם את היקף הנכסים הגבוה ביותר של כ-29 מיליארד שקל.

במקומות האחרונים בטבלה ניתן למצוא את בתי ההשקעות של פסגות, הלמן אלדובי, מגדל והראל עם שמסכמים את פברואר עם תשואה ממוצעת של כ-1% בלבד.