ישראכרט: ביקוש גבוה של 300 מיליון שקל בשלב הציבורי של ההנפקה

בנק הפועלים דיווח הלילה כי במסגרת המכרז הציבורי שנערך אתמול, מניות חברת ישראכרט זכו לביקוש גבוה נוסף בהיקף של כ-300 מיליון שקל, ובסך הכל ביחד עם המכרז המוסדי הסתכמו הביקושים להנפקת ישראכרט להיקף כולל של כ-2.8 מיליארד שקל.

לאור הביקוש הגבוה החליט הבנק להפעיל את אופציית ההקצאה הנוספת (Green Shoe) ולמכור בסך הכל כ-65.2% ממניות חברת ישראכרט במחיר של 13.5 שקלים למנייה ובתמורה כוללת של כ-1.76 מיליארד שקל, המשקף שווי חברה של 2.7 מיליארד שקל ומכפיל הון של 1.27.

עם השלמת הצעת המכר ימשיך הבנק להחזיק בכ-33% ממניות חברת ישראכרט. על פי החוק במצב זה ניתנת לבנק ארכה של שנה נוספת, באופן בו הבנק יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק במניות החברה עד לסוף ינואר 2021.

הבנק מציין כי הוא נערך להשלמת ההיפרדות מקבוצת ישראכרט כנדרש בחוק שטרום במספר חלופות אפשריות בכללן, מכירת המניות כגרעין שליטה, מכירה פרטית ללא גרעין שליטה או הצעה לציבור, למשקיעים זרים או ישראלים, חלוקת המניות או אופציות רכישה למניות בדרך של דיבידנד בעין, מכירה בבורסה, או שילוב של אילו מהחלופות. אין ודאות בנוגע לאופן ולעיתוי בו יבחר בנק הפועלים להשלים את ההיפרדות.

טרם ההנפקה חילקה ישראכרט דיבידנד בסך של 867 מיליון שקל וכן שילמה לבנק הפועלים 456 מיליון שקל תמורת מניות פועלים אקספרס.

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים, אמר כי "היקף הביקושים למניות ישראכרט הוא מהגבוהים שידעה הבורסה בתל אביב. אנו גאים באמון ובעניין הרב שהובע בחברת ישראכרט, הן מצד המשקיעים המוסדיים והן מצדו של הציבור הרחב".

רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט, ציין כי "אנו רואים בתוצאות המוצלחות של ההנפקה הבעת אמון בקבוצת ישראכרט המובילה את שוק כרטיסי האשראי בישראל".

בראשות קונסורציום המפיצים להנפקה עומדת פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות ולצידם לידר, אפסילון, ברק קפיטל, מנורה חיתום, ויועצי ההנפקה מור לנגרמן.