סיכום רבעון בהשתלמות: מי הקרן שאכזבה את החוסכים?
אחרי פתיחה חזקה שרשמו קרנות ההשתלמות מתחילת 2019, הקרנות המשיכו במגמה החיובית גם בחודש מרץ עם תשואה ממוצעת של 0.72%. הבדיקה מתייחסת לקרנות הגדולות במסלול כללי.
מבחינת החוסכים היה זה חודש נוסף של תשואה נאה. עליות השערים בשוקי המניות בעולם פעלו כגורם חיובי לתשואות בחודש החולף כאשר מדד S&P500 עלה ב-1.8%, מדד הנאסד"ק עלה ב-2.6% וה-DAX הגרמני עלה ב-0.1%. מגמה חיובית נצפתה גם בקרב איגרות החוב הממשלתיות בארץ שרשמו תשואה חיובית בשיעור של 0.9%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.3% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.7%. עליות שערים נצפו גם באג"ח הקונצרני המקומי.
בסיכום רבעון, בדיקת Bizportal מראה כי מתחילת השנה הגיעו הקרנות לתשואה חיובית ממוצעת של 4.76%. ראשונה בטבלה בטווח זמן זה היא קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שהשיגה תשואה של 6.29%, וגם בחודש מרץ עם תשואה של 0.88%.
- כל הכותרות
מי שנופלת לתחתית היא מיטב דש עם התשואה הנמוכה ביותר של 4.31% ברבעון האחרון כמו גם בחודש מרץ לאחר שהגיעה לתשואה של 0.51%. בין החודשים ינואר ופברואר 2019 רשמה קרן ההשתלמות של מיטב דש תשואה של 2.64% ו-1.11% בהתאמה. הנתונים המלאים לפניכם:
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.מה עם שיעור החשיפה למניות?אבג 15/04/2019 19:06הגב לתגובה זו1 1ידוע שברוב החברות שיעור החשיפה למניות סביב 32% ובאלטשולר כ-40% (גדול ב-25%). מדוע איך התייחסות לכך?סגור
-
אלטשולר שנה שעברה היו במקום אחרוןיעל 16/04/2019 09:36הגב לתגובה זו2 0ירדו הכי הרבה החשיפה שלהם למניות הכי גבוהה ראייה לכך שב2018 ירדו 1.8% ודמי ניהול ממוצעים כי גבוהים בשוק של 0.85% כך שצריך הכל לקחת בפרופורציות מתיאמותסגור
-
אלטשולראלטשולר 16/04/2019 18:05הגב לתגובה זו0 1והשנה חזרו למקום הראשון עם פלוס 4% על 2018... ריצת מרתון ולא 100 מטרסגור
-
מסלול כללי בכלל הגופיםחשיפה למניות 15/04/2019 23:20הגב לתגובה זו0 0לפני שרושמים מידע שגוי כנס לגמל נט ותבדוק חשיפה למניות. רוב הגופים בממוצע של 37%. חוץ מהלמן מהראל שפאסיבים יותר... השקעות נמדדות לאורך זמן בלבד ואלטשולר מוכיחה עליונות לאורך שנים. לא מתאים לך, תבחר בגופים עם תשואה ממוצעת ומטה .סגור
