בי-קום: גד זאבי הציע 950 מיליון שקל תמורת השליטה בבזק

מאבק השליטה בחברת התקשורת בזק 0.93% נמשך, עם הצעה חדשה של גד זאבי, שפורסמה בסוף השבוע, להשקעה של 950 מיליון שקל בחברת בי קומיוניקיישנס 2.94% , בעלת השליטה (26.34%) בבזק, הנשלטת על ידי אינטרנט זהב -0.84% (51.95%).

הצעה זו מגיעה לאחר שבשבוע שעבר הצביעו רוב בעלי האג"ח של אינטרנט זהב בעד קידום הצעת קבוצת סרצ'לייט ברוב של כ-85%, לרכישת השליטה בבי-קום, על פני הצעת קבוצת זאבי אשר כ-15% מבעלי האג"ח היו בעדה.

על פי הצעת זאבי, כנגד ביצוע ההשקעה של 950 מיליון שקל בבי-קום, יוקצו לזאבי מניות השליטה בבזק, כאשר 800 מיליון שקל ישמשו לביצוע פירעון מוקדם של התשלום למחזיקי בי קומיונק אגח ג אשר מיועדות לפירעון בסוף נובמבר 2024 (לפי הפארי).

יתרת ההשקעה, בהיקף של 150 מיליון שקל, תוזרם לקופת המזומנים של החברה בה מצויים כיום כ-700 מיליון שקל, לצורך מימון פעילות החברה ופירעון החוב למחזיקי האג"ח.

• חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
• אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל

בנוסף, במועד השלמת ההשקעה, ימונו דירקטורים מטעם זאבי אשר יהוו רוב בדירקטוריון החברה, ולפחות שני דירקטורים מטעמו יכהנו גם בבזק.

ההשקעה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, בכללם, אישור דירקטוריון בי-קום (עד ה-25 במאי), אישור בעלי האג"ח מסדרות ב' ו-ג', אישור האסיפה הכללית וקבלת צו מבית משפט המורה על מחיקת כל התביעות הייצוגיות שהוגשו כנגד בי-קום או הגעה להסדר  אחר עם בעלי האג"ח.