אנלייט גייסה 223 מיליון שקל בשלב המוסדי בפרמייה של 0.9%

אנלייט אנרגיה -1.53% אנלייט אנרגיה 5,908 -1.53% בסיס:6,000 פתיחה:5,915 גבוה:5,983 נמוך:5,837 תמורה:24,876,839 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה ביום שישי על גיוס של 223 מיליון שקל ממוסדיים במחיר של 233 אגורות למניה, המייצג פרמייה של כ-0.9% על שער הבסיס של המניה הבוקר. בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של 355 מיליון שקל.

במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות בהיקף כספי של כ-355 מיליון שקל. החברה בחרה לקבל מתוך כך התחייבויות מוקדמות לרכישת מניות בהיקף כספי כולל של כ-223 מיליון שקל, המחושב במחיר הסגירה שנקבע על 233 שקלים כאמור.

בכוונת החברה להגביל את היקף ההנפקה לכמות של עד 957,558 יחידות (הכוללות 100 מניות כל אחת), ובהיקף כספי של 223 מיליון שקל. את הגיוס הובילו פועלים איביאי חיתום והנפקות. עורכי הדין שליוו את ההנפקה: עמי ברלב, משרד עורכי דין.

בנוסף, ביום ג' האחרוןן הודיעה אנלייט כי חברת מידרוג החליטה על הענקת דירוג של A3.il לחברה, עם אופק דירוג יציב. בין השיקולים לדירוג ציינו במידרוג: מגמת צמיחה בענף האנרגיות המתחדשות בארץ ובעולם, הנתמכת ביעדים לקידום אנרגיות מתחדשות; אסטרטגיית החברה ליצור תמהיל גיאוגרפי רחב ומגוון, הכולל מכירת חשמל בשווקים מפותחים לצד פעילות במדינות מתפתחות; נתח שוק הולך וגדל, בטווח הקצר, לצד פיזור נכסים טוב יותר בטווח הבינוני-ארוך; תכנית השקעות מאסיבית הצפויה לאפשר את צמיחתה המואצת של החברה; בעלות ללא גרעין שליטה, המאפשרת איזון הולם בין בעלי החוב לבעלי המניות ,ללא צפי לחלוקת דיבידנדים.