ביג תגייס עד 300 מיליון שקל בהנפקת מניות וכתבי אופציה

בהמשך לדיווח מאתמול אודות כוונת החברה לבצע הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה (לכתבה המלאה) חברת מרכזי הקניות ביג 1.48% דיווחה היום (ד') כי בכוונתה להנפיק לציבור עד 1.2 מיליון מניות ו-600 אלף כתבי אופציה הניתנים למימוש במשך שנתיים תמורת תוספת מימוש של 280 שקלים - במרחק של כ-15% מהכסף. מדובר בהגדלת מספר המניות הרשומות למסחר בעד כ-9%.

על פי הדיווח, ההנפקה תבוצע באמצעות 120 אלף חבילות של 10 מניות רגילות ו-5 כתבי אופציה (מסדרה 5) לכל חבילה, במחיר מינימום של 2,500 שקלים לחבילה, כלומר 250 שקלים תמורת מניה ו-0.5 כתבי אופציה.

בהתבסס על נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, מחיר המינימום האפקטיבי למניה בהנפקה הינו 242.3 שקלים ומחירו האפקטיבי של כתב האופציה הינו 15.39 שקלים.

במסגרת המכרז למוסדיים התקבלו הזמנות ל-100 חבילות וניתנה למוסדיים הנחה של 2.5% (עמלת התחייבות מוקדמת), מה שמסביר את הירידות במניה במהלך שני ימי המסחר האחרונים.