אינטרנט זהב: המומחה מטעם בית המשפט המליץ לקבל את הצעת סרצ'לייט
חברת אינטרנט זהב -3.62% פרסמה היום (ה') את חוות דעתו של אבישי עובדיה, המומחה הכלכלי מטעם בית המשפט בנוגע להצעת קרן סרצ'לייט לרכישת השליטה בחברת בי קומיוניקיישנס 4.04% כאשר בשורה התחתונה כותב עובדיה: "כמומחה הפיננסי מטעם בית המשפט בהסדר החוב של אינטרנט זהב, אני ממליץ למחזיקי החוב להיענות להצעה המעודכנת. ככל שאדרש, אמליץ בפני כבוד השופט לקבל את ההסדר המושתת על הצעה זו".
אינטרנט זהב מחזיקה ב-52% ממניות בי-קום, אשר מחזיקה ב-26.3% ממניות בזק 2.12% . החברה נמצאת בעיצומו של הסדר חוב, כאשר לחברה שתי סדרות אג"ח.
אינטרנט זהב אגח ג אינטרנט זהב אגח ד
למחזיקי אג"ח ג' נדרשת החברה לשלם כ-22 מיליון שקל ולמחזיקי אג"ח ד' נדרשת החברה לשלם כ-720 מיליון שקל - סה"כ כ-742 מיליון שקל.
מקור: חוות דעת כלכלית של המומחה מטעם בית המשפט
לפי חישובי המומחה הכלכלי, הערך הנכסי הנקי (NAV) על פי הנתונים לעיל, ובהתעלם מחשיפה משפטית ומהוצאות עתידיות, מבטא שווי של כ-36.5 אגורות לאג"ח ג' וכ-35.4 אגורות לאג"ח ד'. מחיר השוק הנוכחי של האג"ח - 35.6 אגורות לאג"ח ג' ו-33 אגורות לאג"ח ד'.
- מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
- לאחר הדו"ח הטוב: לידר מעניקה אפסייד של 100% לחנן מור
מה מציעה סרצ'לייט? קרן סרצ'לייט הגישה מספר הצעות בעבר, כאשר על פי ההצעה העדכנית, סרצ'לייט תעביר 225 מיליון שקל לאינטרנט זהב, אינטרנט זהב תשקיע 35 מיליון שקל במניות בי-קום - על פי מחיר הנמוך מבין 8.4 שקלים למניה או מחיר המבטא 25% הנחה על הממוצע המשוקלל של מחיר המניה ב-30 הימים האחרונים למועד החתימה.
שווי ההחזקה של אינטרנט זהב במניות בי-קום כיום עומד על כ-53 מיליון שקל - כלומר, רכישה לפי מחיר הנמוך מ-4 שקלים למניה, לעומת מחיר נוכחי של כ-5.92 שקלים.
בנוסף, על פי מתווה סרצ'לייט, אינטרנט זהב תשקיע 310 מיליון שקל באג"ח סדרה ג' של בי-קום. האג"ח ישלמו ריבית שקלית של 3.85% והקרן תעמוד לפירעון בנובמבר 2024.
- רייזור: ההכנסות ברבעון הראשון זינקו כמעט פי 6
- עשות: הזמנות בסך 100 מיליון שקל ממשרד הביטחון
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
מקור: חוות דעת כלכלית של המומחה מטעם בית המשפט
בסיכומו של דבר מעריך עובדיה את הערך לכלל הנושים (בעוד 4-3 חודשים) בכ-344 מיליון שקל, כלומר שיעור ההחזר לנושים נאמד בכ-46.3%.
- 1.חנוך 16/06/2019 06:29הגב לתגובה זונכתב שהשותף הישראלי יכניס כ100 מיליון שח תמורת 20% מהמיזם לרכישת בזק וגרורותיה . זאת אומרת שהמיזם ישקיע כ500 מיליון שח ויקבל רבע ממניות בזק פלוס שליטה בחברה זאת אומרת שבזק נרכשת בין קונה מרצון למוכר מרצון בכ2 מיליארד שח (500כפול 4) בזק נסחרת לפי כ7 מיליארד שח בבורסה הפער בין הנכסים להתחיביות זניח לחלוטין ובזק מייצרת תזרים מזומנים של מיליארד שח בשנה .אז האם מחיר המניה מנופח מאד????.אשמח לתגובה
