היפוך מגמה בהשתלמות: הקרנות הגדולות עוברות לתשואה שלילית

אחרי מגמה חיובית מתחילת השנה וחודש חזק באפריל, קרנות ההשתלמות עוברות לתשואה שלילית במאי 2019. מבדיקת Bizportal עולה כי הקרנות הגדולות במסלול כללי השיגו בחודש החולף תשואה שלילית ממוצעת של 1.05% כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה חיובית של 5.33%.

ביצועי הקרנות מגיעים ברקע לירידות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם. בתוך כך, מדד ה-S&P איבד 5.3%, מדד הנאסד"ק נפל ב-6.5% וה-DAX הגרמני ירד ב-3.6%. בארץ, מדד ת"א 35 ירד ב-3.4% ומדד ת"א 125 ירד ב-2.3%. מנגד, באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים קלות וגם באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית. 

>>למדור חיסכון לטווח ארוך

בסיכום חודשי, קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי מטפסת למעלה הטבלה עם תשואה שלילית של 0.57%, וזאת לאחר שפתחה את שנת 2019 בתחתית הדירוג ושמרה על מיקום נמוך עד כה. בתחתית הדירוג נמצאת קרן ההשתלמות של אקסלנס עם תשואה שלילית של 1.4% וזאת לאחר דירוג גבוה יחסית בחודש הקודם עם תשואה של 1.63%.

כמו כן, קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שהובילה את הדירוג בחודשים האחרונים נופלת למקומות האחרונים בטבלה עם תשואה שלילית של 1.35% בחודש החולף, אם כי מתחילת השנה הקרן השיגה את התשואה הגבוהה ביותר של כ-7%.

הנתונים המלאים לפניכם: