קבוצת מבנה תמזג שתי חברות פרטיות תמורת הקצאת 3.2% ממניותיה

חברת  מבנה -1.86% מבנה 1,053 -1.86% בסיס:1,073 פתיחה:1,041 גבוה:1,061 נמוך:1,039 תמורה:20,885,384 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  דיווחה היום כי תמזג לתוכה שתי קבוצות חברות פרטיות - קבוצת שמי בר וחברת ב.ר.א.פ, וכי שתיהן תהיינה חלק מהמיזוג הצפוי של חברת כלכלית ירושלים לתוך חברת מבני תעשייה. שתי החברות הפרטיות יחזיקו יחד כ-3.2% בקבוצה הממוזגת  – קבוצת מבנה.

כיום, חברות אלו הינן חברות ניהול השותפות בנכסים מסוימים בקבוצה. במסגרת הסכם המיזוג החברות המתמזגות תתחסלנה ללא פירוק ובתמורה תקבלנה את המניות המוקצות להן, אחוז יחסי מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה.

בחברה מציינים כי השלמת מיזוג החברות תביא לגידול של 170 מיליון שקל בהון העצמי של קבוצת מבנה לאחר סיום המיזוג, לגידול תמהיל הנכסים של החברה על-ידי הוספת נכסי נדל"ן מניבים באזורי הביקוש, וכתוצאה מכך גם לשיפור מידי במדדים התפעולים של החברה לרבות ה-NOI  וה-FFO.

כלכלית ירושלים ומבני תעשיה דיווחו לאחרונה כי חתמו על הסכם מיזוג. תהליך המיזוג יושלם לאחר אישור רשות המיסים, אשר בימים אלו מונח על שולחן מנהל אגף מיזוגים ברשות. 

לאחר השלמת הליך המיזוג, תהפוכנה שתי החברות לקבוצת נדל"ן אחת בעלת גוף ניהולי אחד, אשר צפויה להפוך לקבוצת הנדל"ן הגדולה בישראל בהיקף השטחים שברשותה - כ-1.6 מיליון מ"ר, ולקבוצת הנדל"ן החמישית בגודלה בבורסה בת"א מבחינת שווי נכסיה.

לפני שלוש שנים נקלעו החברות למשבר פיננסי עם חובות עתק של כ-20 מיליארד שקל לבנקים ולבעלי האג"ח. מאז הנהיגה הנהלת הקבוצה מדיניות אסטרטגית של צמצום החוב ומיקוד החברה בפעילות עסקית בישראל תוך חיזוק וגידול תזרים המזומנים, והצליחה להיחלץ מהמשבר. כמו כן, בחברה מציינים כי לראשונה מזה 5 שנים מסתמן צפי לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות, ככל שיוחלט על ידי דירקטוריון החברה הממוזגת.

דודו זבידה מנכ"ל קבוצת מבנה: "מיזוג החברות הפרטיות מהווה אבן דרך נוספת ומשמעותית בדרך לאיחוד כלכלית ירושלים ומבני תעשייה ל'קבוצת מבנה', הוא מסייע לקבוצה ביציבותה, ובשיפור המדדים התפעולים באופן מהותי. עם השלמת מיזוג כלכלית ירושלים לתוך מבני תעשיה, מהלך שצפוי להסתיים בחודשים הקרובים, תהפוך "מבנה" לקבוצה דומיננטית, עם גב כלכלי איתן, הן בבורסה והן בשוק הנדל"ן. אני שמח שהצלחנו לרתום את השותפות בחברות הפרטיות למהלך המיזוג, צעד אשר מביע את אמונם המלא במהלכי הנהלת החברה ובשווי החברה וגם באפשרותה לייצר תשואה עודפת משמעותית. אני מברך אותם על צירופם לבעלי המניות של קבוצת מבנה"