אי.בי.אי רוכש 70% מקרן ההלוואות הפרטיות קוואליטי הנדסה פיננסית

איביאי בית השק +0.07% איביאי בית 15,300 +0.07% בסיס:15,290 פתיחה:15,000 גבוה:15,440 נמוך:15,000 תמורה:552,337 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווח היום על חתימת הסכם לרכישת 70% ממניות קרן ההלוואות הפרטיות קוואליטי הנדסה פיננסית יזמות ואחזקות לפי שווי של כ-18 מיליון שקל. על פי ההסכם, בית ההשקעות ישלם כ-12.6 מיליון שקל, ויעמיד הלוואת בעלים של כ-2.6 מיליון שקל לקרן קוואליטי.

התמורה - 12.6 מיליון שקל והלוואת בעלים
במועד השלמת העסקה ישלם בית ההשקעות לבעלי מניות קוואליטי כ-6.3 מיליון שקל, ולאחר 12 חודשים מיום השלמת העסקה ישולם לבעלי מניות קוואליטי תשלום נוסף, בכפוף לעמידתה של הקרן בתחזיותיה העסקיות, כאשר בבית ההשקעות מעריכים כי במידה והקרן אכן תעמוד בתחזיותיה יסתכם גם התשלום הנוסף בכ-6.3 מיליון שקל.

בנוסף לסכומים אלו, התחייב בית ההשעות להעמיד לטובת קוואליטי במועד השלמת העסקה הלוואת בעלים בהיקף של 2.6 מיליון שקל. השלמת העסקה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים.

הלוואות גישור קצרות מועד לפרטיים ולחברות, כנגד בטוחת נדל"ן
קוואליטי הנדסה פיננסית הנה קרן שיקלית המציעה הלוואות גישור קצרות מועד לפרטיים ולחברות, כנגד בטוחת נדל"ן. הקרן מאוגדת כשותפות מוגבלת בה המשקיעים הינם שותפים בקרן בפעילות הקרן וברווחיות הקרן. קוואליטי הנדסה פיננסית עוסקת בניהול מערכת הלוואות בין מלווים ולווים, ומאפשרת ללקוחות פרטיים להשתתף בפעילות מימון בהיקפים גדולים וליהנות מפוטנציאל הרווח.

לקוואליטי מודל השקעה המציע פיזור של תיק ההשקעות באמצעות פעילות אלטרנטיבית עם קורלציה נמוכה להשקעות המסורתיות, תוך ליווי של אנשי מקצוע בתחום ובפיקוח של נאמן מס וממשרדי רו"ח ועו"ד. בנוסף, קוואליטי הנה בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מטעם משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחסכון.

צמיחה של 78% בהכנסות ושל 136% ברווח הנקי
בשנת 2018 הציגה קוואליטי הכנסות של כ-5.9 מיליון שקל, צמיחה של כ-78% ביחס להכנסות של כ-3.3 מיליון שקל בשנת 2017. בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי של כ-881 אלף שקל, גידול של כ-136% לעומת רווח נקי של כ-374 אלף שקל בשנת 2017.

השותפים בקרן הינם רוני רגונס וערן נוטע. רגונס הנו בעל ניסיון בתחום ההשקעות במגזר הבנקאי והפרטי ובתיכנון פיננסי. בעברו שימש כיועץ השקעות בבנק אוצר החייל והיה סוחר נוסטרו בחברת Matrix Capital Market. נוטע, הקים מספר בתי השקעות בארץ והיה בעבר מנכ"ל אלפא פלטיניום.

דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות: "רכישת הקרן, נעשית כחלק מהאסטרטגיה של IBI, להציע ללקוחותיה גיוון ופיזור של תיקי ההשקעות באמצעות מודלים אלטרנטיביים שהנם בעלי קורלציה נמוכה לתיקי ההשקעות ומאפשרים לייצר הכנסות ממקורות נוספים. לאחר השלמת העסקה, בכוונת החברה להמשיך את מהלך העסקים הרגיל של קוואליטי וחברות הבנות, תוך שאיפה ליצירת סינרגיה עם הפעילות הקיימת של קרנות ההשקעה האחרות בשליטת החברה וכן פעילויות נוספות בקבוצת החברה". 

"השילוב בין המומחיות המקומית שפיתחה קוואליטי לבין מערכות הבקרה, ניהול הסיכונים הניסיון הנצבר, ראיית המקרו לצד ראיית המיקרו וניסיון מצטבר של עבודה בשוק המפותח יותר בארה"ב, מיצרים לקבוצה יתרון תחרותי מנצח למשקיעים ולווים ישראלים. IBI סבורה כי הרכישה של הקרן על ידי בית השקעות, מפוקח וציבורי, תביא לקפיצת מדרגה שתשדרג את הקרן ואת מידת העניין בה", סיכם לובצקי.

את אי.בי.אי ליוו בעסקה עו"ד יונתן רז ועו"ד מיכל חרש ממשרד רז אורדן. את קוואליטי ליווה עו"ד זיו ארז ממשרד בן נפתלי ארז.