מור השקעות השקיע 9 מיליון שקל באינטרגאמא והפך לבעל עניין בחברה

חברת אינטרגאמא -1.6% אינטרגאמא 6,501 -1.6% בסיס:6,607 פתיחה:6,607 גבוה:6,586 נמוך:6,500 תמורה:37,971 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  דיווחה על הקצאה של מניות וכתבי אופציה בכסף, בהיקף של כ-10 מיליון שקל, מתוכם כ-9 מיליון שקל ל מור השקעות -0.39% מור השקעות 1,290 -0.39% בסיס:1,295 פתיחה:1,295 גבוה:1,326 נמוך:1,275 תמורה:692,476 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: והיתרה לקרן חצבים. העסקה משקפת דיסקאונט אפקטיבי שנאמד בטווח של כ-8%-6% על שער הבסיס של המניה הבוקר. מניית אינטרגאמא זינקה בכ-60% מתחילת השנה והחברה נסחרת כעת בשווי שוק של כ-147 מיליון שקל.

בהתאם לתנאי העסקה ירכשו מור וחצבים מניות וכתבי אופציה, בחבילות הכוללות מניה אחת ואופציה אחת, במחיר של 76 שקלים לחבילה. בעקבות העסקה, מור בית השקעות צפוי להפוך (לפני מימוש האופציות), לבעל עניין בחברה עם שיעור החזקה של כ-5.82%.

האופציות, שיאפשרו את הכפלת השקעתם בחברה (לרמה של כ-20 מיליון שקל), יהיו ניתנות למימוש תמורת 76 שקל לאופציה, למשך תקופה של 27 חודשים. המניות תהיינה חסומות למסחר למשך חצי שנה ולאחר מכן, מכירתן תתאפשר באופן הדרגתי לאורך תקופה של 18 חודשים.

על פי מודל תמחור האופציות B&S, השווי הכלכלי של כל כתב אופציה הינו כ-8.12 שקלים, כלומר, כאשר בהתחשב בדיסקאונט על שווי המניות המוקצות בגין תקופת החסומה (יכול להגיע לאחוזים בודדים) העסקה משקפת דיסקאונט אפקטיבי בטווח של כ-8%-6% (אומדן שלי - ע.ס) ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר.

רות אורן, מנכ"לית אינטרגאמא: "אנו שמחים על הבעת האמון מצידה של מור בית השקעות ושמחים על רכישת המניות על ידה, מה שהופך אותה לבעל עניין בחברה. התרשמנו מאוד מהרמה המקצועית והאסטרטגיה ארוכת הטווח של מור ומנהליה. הנפקת המניות שביצענו תאפשר לחברה להגדיל את החזקות הציבור וכן תחזק את האיתנות והנזילות של החברה. בכוונתנו לפעול בטווח הקצר עד הבינוני בהשבחת הנכסים הקיימים שבבעלותנו ולהרחבת תיק הנכסים".  

אינטרגאמא חברה להשקעות הינה חברה בשליטתו של תנחום אורן ובניהולה של רות אורן הומונאי. בבעלות החברה שני נכסים מניבים למשרדים בהרצליה וכפר נטר (נתניה), בשטח כולל עילי של כ-22 אלף מ"ר. בנוסף, החברה שותפה ב-2 פרויקטים של התחדשות עירונית בת"א (בבזל ובאזור כיכר המדינה) יחד עם תידהר ואקרו נדל"ן.

יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון מתחילת 2019, שימש כבנקאי השקעות בעסקה. עו"ד גיל צ'רצ'י, שותף במשרד וקסלר ברגמן ושות' טיפל בהיבטים המשפטיים של העסקה.