סקירת מסחר: ת"א 35 ירד ב-0.2%, ת"א נדל"ן קפץ ב-1.9%

היום הראשון של שבוע המסחר בתל אביב נפתח בירידות שערים חדות, וזאת על רקע ההסלמה בסוף השבוע בגזרת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין והמגמה השלילית בוול סטריט בסוף השבוע. המניות הדואליות חזרו לתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי של כ-1.1% על המעו"ף ולחצו את המדדים. עם זאת, מניות הנדל"ן משכו את המדדים למעלה ורשמו עליות שערים חדות על רקע סיבוב הפרסה של בנק ישראל משבוע שעבר בקשר למדיניות הריבית.

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90

מחזור המסחר הסתכם בכ-814 מיליון שקל.

16:25 המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד ב-0.2%, ת"א נדל"ן קפץ ב-1.9%. על רקע סיבוב הפרסה של בנק ישראל משבוע שעבר בקשר למדיניות הריבית, מניות הנדל"ן רשמות עליות חדות במחזורים גבוהים. ארפורט סיטי -0.2% עלתה ב-2.3% במחזור הגבוה בבורסה, עזריאלי קבוצה -0.79% עלתה ב-2.6%, ריט 1 2.37% טיפסה ב-2.3%, אמות קפצה ב-2.8%, מליסרון עלתה ב-2.6% ומניית גזית גלוב עלתה ב-2%. מנגד, הדואליות לחצו את המדדים - אופקו הלת' צללה ב-7.4%, טאואר 2.01% ירדה ב-4.6%, טבע 3.88% ירדה ב-1.2%. סלע נדלן 0.13% קפצה ב-5% אחרי הדוחות.

15:55 השוק מתקן את הירידות החדות שנרשמו בפתיחת המסחר, כאשר מדד ת"א 35 יורד כעת ב-0.2% בלבד, ומדד הבנקים שהחל את היום בירידה של כ-0.7% עובר כעת לטריטוריה הירוקה. מניית ארפורט סיטי -0.2% מרכזת את מחזור המסחר הגבוה בשוק, וזאת לאחר שנרשמו מספר עסקאות חריגות במניה באיזור השעה 15:00. מניית עזריאלי קבוצה -0.79% מרכזת גם היא עניין במחזור השני בגובהו בשוק כשהיא מטפסת בכ-2.9% ביום מסחר שני ברציפות של עליות. ככלל, מניות הנדל"ן מככבות היום במסחר בבורסה בתל אביב, וזאת לאחר שנגיד בנק ישראל, פרו' אמיר ירון, הרגיע את הרוחות ובהודעה חריגה טען כי "לא צפויה העלאת ריבית לזמן ממושך" (לכתבה המלאה). 

15:20 האסיפה הכללית של הכשרת הישוב -2.27% אישרה ברוב גדול את המתווה לביטול זכויות ההצבעה העודפות של מניות היסוד, ולכן כעת תוכל החברה לגייס הון, לראשונה מזה 30 שנה (לכתבה המלאה).

• האם זה באמת עובד - "Sell in May and go away"
• האם פיטורי רונן בר ישפיעו על הבורסה?

14:45 מניית חנן מור עולה כעת ב-2.5% לאחר שהחברה דיווחה הבוקר על הנפקה פרטית של מניות בהיקף של כ-15 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים, בכללם ילין לפידות והפניקס. ההקצאה תתבצע לפי מחיר של 19 שקלים למניה - נמוך בכ-9.5% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר.

13:15 חברת איי.אפ.אפ צפויה לדווח ביום שלישי לפני תחילת המסחר בארה"ב על תוצאותיה לרבעון השני של 2019. לקראת פרסום הדוחות מפרסמת מיכל אלשיך, מנהלת יחידת המחקר בדיסקונט ברוקראז' התיחסות לדוחות הצפויים. "אנו סבורים כי הדוח הקרוב יהיה פושר. מנגד סביר כי החברה תמשיך לשמר את התחזית השנתית. המשמעות היא שהחברה שמה משקל רב על שיפור במחצית השנייה. אנו ממשיכים להמליץ עליה בתשואת חסר. זאת לאור חשש מחוסר הצלחה בהשגת צמיחה בפרוטרום, סיכונים העולים מהמיזוג, וכן אתגרים בפעילות הקיימת, כולל התמודדות עם עלייה במחירי חומרי הגלם בתחום הריחות", כותבת אלשיך ומותירה את מחיר היעד על 133 דולר - נמוך בכ-8% ממחיר השוק הנוכחי.

12:15 חברת  דלק קידוחים יהש דיווחה הבוקר כי חתמה על הסכמי הלוואה עם קונסורציום של בנקים בהובלת HSBC וג'יי.פי מורגן ובהשתתפות סיטיבנק וגולדמן סאקס הכוללים מימון בהיקף של 300 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

• ב-380 מילון שקל - אנלייט תמכור חשמל ל-Vishay ישראל
• עין שלישית עם הזמנות בהיקף של 7.3 מיליון שקל
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

11:10 הירידות החדות מהפתיחה מתמתנות מעט, כאשר מדד ת"א 35 יורד כעת בכ-0.5% ומדד ת"א 90 יורד ב-0.8%. מניות הבנקים לאומי -1.15% ו פועלים -0.31% מרכזות את מחזורי המסחר הגבוהים בשוק כשהן מאבדות 1.2% ו-0.7% בהתאמה ושולחות את מדד הבנקים לירידה של 0.7%. דואליות: טאואר 2.01% צונחת בכ-5%, אופקו הלת' מאבדת 8%, פריגו יורדת ב-2.75 ו טבע 3.88% יורדת ב-1.1%.

10:45 חברת הביטוח הפניקס -1.13% פרסמה הבוקר אזהרת רווח לפיה היא צופה כי הרווח ברבעון השני יקטן בכ-50 מיליון שקל לאור ירידה של כ-7% ביחס כושר הפרעון הכלכלי של חברה בת שלה.

10:20 מניית סולגרין קופצת ב-9% (במחזור אפסי). קרן התשתיות והאנרגיה, ג'נריישן קפיטל, מדווחת היום על הגדלת אחזקה ועלייה לשליטה בחברת האנרגיה הסולארית. ג'נריישן קפיטל שמחזיקה ב-50% מחברת להב הרים ירוקים, בעלת השליטה בסולגרין, רכשה לאחר הליך התמחרות את אחזקתה של חברת להב אל.אר בלהב הרים ירוקים (50%) תמורת כ-44.4 מיליון שקל, וכך הגדילה את חלקה בסולגרין לכ-70% (לכתבה המלאה).

9:52 המסחר בתל אביב נפתח בירידות שערים, לאחר פתיחה אנגלית נוכח ירידות שערים חדות במניית אופקו הלת' . ת"א 35 יורד ב-1.2%, ת"א בנקים יורד ב-0.6%.  טאואר 2.01% נופלת ב-5.3%, טבע 3.88% יורדת ב-2.3%.  סלע נדלן 0.13% עולה ב-0.3% אחרי הדוחות.

9:30 חברת סלע נדלן 0.13% פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה והציגה שיפור הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה, עם עליה של 14% ב-NOI ועליה של 17% ב-FFO לעומת הרבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה).

7:30 אפקט טראמפ: הצליח שוב לזעזע את השווקים לאחר האופטימיות בשווקים כתוצאה מהפחתת הריבית על ידי הפד' ביום רביעי, אשר הגיעה, בין היתר, על רקע לחצים שהפעיל ממשל טראמפ, הנשיא האמריקאי הצליח שוב לזעזע את השווקים.

השווקים געשו בסוף השבוע לאחר ציוצים של הנשיא טראמפ, אשר איים כי יטיל מכסים של 10% על סחורות סיניות בהיקף של 300 מיליארד דולר, בהמשך למכסים של 25% על סחורות סיניות בהיקף של 250 מיליארד דולר שהטילה ארה"ב מוקדם יותר השנה.

טראמפ האשים את סין כי היא לא מקיימת את הבטחותיה האחרונות, והוסיף כי "ארה"ב עשויה להטיל מכסים על סין עד שהיא תוכל להגיע להסכם סחר איתה". בסין טענו בתגובה כי "על ארה"ב לוותר על האשליות ולחזור למשא ומתן". בין היתר הזהירו בסין כי הם ינקטו בפעולה נגדית במידה והמכסים החדשים אכן יכנסו לתוקף (לכתבה המלאה).

גם השווקים באירופה נסחרו בירידות שערים חדות ביום שישי, כאשר ברקע החשש מפני הסלמת מלחמת הסחר מול סין כאמור, עליו נוסף גם חשש מפני הטלת מכסים חדשים על אירופה. זאת, לאחר שהממשל האמריקאי הודיע כי טראמפ צפוי לפרסם הודעה בנוגע לסוגיית הסחר עם האיחוד האירופאי ביום שישי בערב (לכתבה המלאה).

עם זאת, לפחות בגזרת מלחמת הסחר מול אירופה, טראמפ הפתיע לחיוב והודיע על חתימת הסכם סחר בנוגע להגדלת ייצוא הבקר האמריקני לשוק האירופאי, הסכם אשר נועד למתן את הפגיעה שנוצרה בעקבות המתיחות עם סין ואף עשוי לשמש כאמצעי לחץ נוסף על הסינים, שכן הוא מאותת כי לארה"ב יש אלטרנטיבות נוספות (לכתבה המלאה).

פערי ארביטראז': מניית אופקו הלת' חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של כ-10.2% וצפויה לגרור פתיחה אנגלית. טאואר 2.01% חוזרת עם פער שלילי של כ-5.9%, אנרג'יאן 4.98% חוזרת עם פער שלילי דומה של כ-5.9%, טבע 3.88% חוזרת עם פער שלילי של כ-3.4%, ומניית פריגו עם פער דומה של כ-3.2%.

נייס חוזרת עם פער שלילי של כ-2.1%, אלביט מערכות -3.06% עם פער שלילי של כ-1.6%, אורמת טכנו -0.3% עם פער שליל של כ-1.4%, איי.אפ.אפ עם פער שלילי של כ-0.7% ומניית כיל עם פער שלילי של כ-0.6%.

מנגד, מניית לייבפרסון -2.6% הינה הדואלית היחידה במדד ת"א 35 שחוזרת עם פער ארביטראז' חיובי - פער של כ-1% - קישור להמלצה של אופנהיימר.  

פרסום דוחות כספיים השבוע: איי.אפ.אפ. ואמות יפרסמו את תוצאות הרבעון השני של 2019 ביום שני וביום שלישי יפרסמו בזן, אלוט וקמהדע. ביום רביעי ידווחו טבע ואורמת וביום חמישי תדווח פריגו.

בגזרת מניות הקנאביס: מניית קנביט צפויה לרכז עניין לאחר שבסוף השבוע דיווחה על שלב נוסף לקראת תחילת פעילות. החברה קלטה 90 שתילים נוספים שרכשה מפארמוקן, ושיגודלו במקומות שונים בחוות הגידול. השתילים נקלטו בשני מועדי גידול כדי לוודא עמידה באיכות הנדרשת לפי תקן IMC-GAP של היק"ר וזאת כחלק מהליך קבלת רישיון קבוע לחוות גידול. 

אופטימיות בסוף השבוע שעבר יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל בעליות שערים. ת"א 35 עלה ב-0.4%, ת"א בנקים עלה ב-0.9%.  טבע 3.88% עלתה ב-1.5%, טאואר 2.01% קפצה ב-5.3%, אנלייט אנרגיה 0.45% זינקה ב-5.1%, טוגדר -1.36% איבדה 0.9% לאחר פרסום הבהרות אודות השוק הסיני, וויטסמוק צללה ב-38% על רקע פקיעת ההסכם עם בטר.

מניית הבורסה לניע בתא -3.83% זינקה בכ-29% ביום המסחר הראשון שלה בבורסה. לייבפרסון -2.6% קפצה ב-3.4% - קישור להמלצה של אופנהיימר. דיסקונט השקעות 1.2% ירדה ב-1.5% על רקע דיווח אודות מחיקה צפויה של עד 600 מיליון שקל. אלקטרה צריכה -0.31% קפצה ב-3.7% לאחר דיווח על רווח הון צפוי של 118 מיליון שקל.