פעם שלישית גלידה: רני צים גייסה 60 מיליון שקל מהמוסדיים

לאחר שני ניסיונות כושלים, חברת רני צים -0.68% רני צים 305.9 -0.68% בסיס:308 פתיחה:308 גבוה:308 נמוך:304.5 תמורה:469,505 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מרכזי קניות השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב (סדרה א'), עם ביקושי יתר של כ-275 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-58 מיליון שקל. השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית של 2.65% - נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 4.2%.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב צמודות מדד, במח"מ של כ-3.75 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יולי 2024. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג 'מידרוג' בדירוג Baa1 באופק יציב.

הגיוס הנוכחי מגיע לאחר ניסיון ראשון, בצמוד להנפקת ה-IPO, אשר נגנז עקב הרוח הנגדית שהיתה להנפקה על רקע החשש מפני כניסת אמזון לישראל, לצד פשיטות רגל של רשתות אופנה שונות. בפעם השניה ניסתה החברה לגייס אג"ח בדצמבר, אולם השווקים צנחו והתשואות זינקו, והרעיון נגנז שוב נוכח מחיר החוב הגבוה מדי (בזמנו).

​רני צים, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה להנפקה, ורואים בכך הבעת אמון מצד שוק ההון בחברה, בהנהלתה ובפעילותה העסקית. תמורת הגיוס תשמש להמשך פיתוח נכסי החברה.  אנו פועלים כיום במרץ לקידום תכנון הפרויקט בכפר סבא, להשבחת המרכזים המסחריים הקיימים ולפיתוח פעילותינו במגזר הערבי, במסגרתה חנכנו אשתקד 2 מרכזים מסחריים, שהפכו לסיפור הצלחה, והשבוע דיווחנו על קבלת היתר בתנאים להקמת מרכז קניות נוסף בעיר טירה, שיכיל 5,000 מ"ר של שטחי מסחר והצפוי להיפתח במהלך הרבעון הראשון של 2021".

נזכיר, כי בשבוע שעבר זומן רני צים לחקירה ברשות המסים, בקשר לאירועים שעל פי הודעת החברה, אינם נוגעים לה (לכתבה המלאה). על פי הדיווח, החקירה הסתיימה באותו היום מבלי שהוטלו על צים מגבלות כלשהן.

את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ביחד עם קונסורציום החתמים – ברק קפיטל חיתום, דיסקונט קפיטל, רוסאריו קפיטל ואגוז הנפקות. את הגיוס ליוו עורכי הדין יעקב שטיינמץ, מרים טולדנו ואסיה רבינוביץ ממשרד שטייינמץ, הרינג גורמן ושות'.