לידיעת שלמה אליהו: קרנות ההשתלמות של מגדל מפגרות בתשואות
תשואת הקרנות של כל הגופים הסתכמה ביולי בממוצע של 0.7%. מובילות את התשואות: כלל, הפניקס-אקסלנס, ילין לפידות ואלטושלר שחם עם תשואה של מעל 0.7%; מגדל מאכזבת לאורך זמן
(עדכון: 20/8, 15:00). החוסכים בקרנות ההשתלמות מסכמים חודש נוסף של תשואה נאה ביולי 2019. מבדיקת Bizportal עולה כי בחודש זה הקרנות הגדולות במסלול כללי השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.7%, כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה של כ-8%.
עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקרנות החודש. בכך נמשכה המגמה החיובית מחודש יוני לאחר הירידות החזקות במאי. עם זאת, נכון לעת זו, השווקים באוגוסט מתנדנדים ומעמידים בסימן שאלה את ביצועי הקרנות בהמשך.
- כל הכותרות
בראייה שנתית, מי שממשיכה להוביל את טבלת התשואות היא קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם עם כ-10.6%. לאחרונה הנפיקה אלטשולר את חברת הגמל והפכה לחברה ציבורית. אלטשולר שחם גמל ופנסיה מנהלת קרוב ל-100 מיליארד שקל ומרוויחה (בנטרול רעשים) 100 מיליון שקל בשנה. אלטשולר מובילה את התשואות גם בתקופה של שנה ושלוש שנים.
בתחתית הדירוג נמצאת קרן ההשתלמות של חברת מגדל שבשליטת שלמה אליהו. תשואת קרן ההשתלמות של מגדל מאכזבת את המשקיעים עם כ-0.4% ביולי ו-7.2% מתחילת השנה, ובכלל - מגדל מספקת את התשואה הנמוכה ביותר למחזיקים בכל המבחנים (ראו בטבלה), והיא גם די מפגרת בתשואות ביתר האפיקים. משהו בניהול ההשקעות במגדל צריך להשתנות, אולי זה יקרה במקביל לכניסת המנכ"ל החדש רן עוז, שהחליף את דורון ספיר.
בסיכום חודשי, מובילות את טבלת התשואות ביולי הן קרנות ההשתלמות של כלל, הפניקס-אקסלנס, ילין לפידות ואלטושלר שחם עם תשואה של מעל 0.7%.
הנתונים המלאים לפניכם:
*נתוני אלטשולר שחם הוערכו על ידי מערכת Bizportal
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
10.טעות בכתבהאבי כהן 16/08/2019 17:37הגב לתגובה זו0 0חברים יקרים יש אפשרות להיכנס ללמחשבון תשואות של חברת ביטוח מגדל מדובר על תשואה מתחילת השנה ועד סוף חודש יולי של 7.59 אחוז במסלול הכללי לכן מגדל לא במקום האחרון אלה נמצאת במרכז הטבלהסגור
-
9.מאיפה הנתונים ילין לפידות כללי 0.04% !!דודי 16/08/2019 14:08הגב לתגובה זו0 0זו לא טעות חישוב . גם דמי הניהול לא מסבירים את ההבדלים העצומיםסגור
-
8.בדיקת תשואה עושים על בסיס אותה רמת סיכון של ההשקעה !!!הנצ 16/08/2019 13:55הגב לתגובה זו0 0שלום רב כמי שניהל בעבר קרנות נאמנות מקדם ההשואה שלך שהינו התשואה בלבד שגוי תשואה משיגים על בסיס רמת סיכון ולכן נכון יהיה לבחון את התשואות על בסיס רמת הסיכון תודה על תשומת הלב הנצסגור
-
7.איך בודקים תשואה ? איפה מרכיב הסיכון ? מדד שארפ !החוק והצדק 16/08/2019 12:36הגב לתגובה זו0 0רבותי המשקיעים אין ספק שהצלחות ראויות לברכה אך כאן הנתונים אינם אמיתיים! היכן מרכיב הסיכון? לכן אסור והרשות צכירה לפעול ומהר לתקן זאת ! יש לבחון תשואות לפי רמת הסיכון שהם הושגו ! אתם הבנתם את זה ? שבת שלוםסגור
-
6.עגור הכי גרועה בכל טווח זמנים, החודש תשואה שליליתלידיעת המורים 16/08/2019 11:33הגב לתגובה זו0 0עגור היא הקופה שהמורים מפרישים לה, בדקתי 5 שנים אחרונות עשתה תשואה מצטברת של 10% בזמן שכל שאר הקופות עשו 48-54%, עברתי מיד לקופה אחרתסגור
- טען עוד
-
5.אלטשולר שחםדני 16/08/2019 00:43הגב לתגובה זו0 0תשואה 1.3% רד ביולי. 0.6% מעל התשואה הממוצעת של המתחרים. הובלה לאורך שנים... טעות קריטית של הכתב ומגמתית.סגור
-
4.אלטשולר עשו מעל 1.3% ביוליטעות טעות 15/08/2019 20:54הגב לתגובה זו1 1למה לא בודקים את הנתונים טרם הפרסום??סגור
-
במנייתי אתה צודק, בכללי 0.72 (ל"ת)מיקי 16/08/2019 11:53הגב לתגובה זו0 0סגור
-
3.אלטשולר עלו 1.3 אחוז ביוליבני 15/08/2019 20:53הגב לתגובה זו2 0אלטשולר השתלמות כללי עלו ב1.3 אחוז ולא 0.72 כפי שרשמתם.יש לי את הקרן הזאת וקיבלתי דיווח מהקרןסגור
-
2.גם הראל ומיטב לא "מככבות"הסוכן 15/08/2019 16:37הגב לתגובה זו2 0אבל "טוב שיש מגדל מאחוריך".סגור
-
משהו רע קורה במיטב דש (ל"ת)לקוח 16/08/2019 17:08הגב לתגובה זו1 0סגור
-
1.יש טעות! אלטשולר עשו 1.3% ביולי!! (ל"ת)אייל 15/08/2019 16:36הגב לתגובה זו1 0סגור
