מה יקבלו בעלי האג"ח של אפריקה?

על רקע גיבוש הסדר חוב חדש לחברת {אפריקה}  פרסמה היום החברה מצגת עדכנית שהוכנה על ידי פירמת הייעוץ הכלכלי bakertilly - אשר הוכנה עבור מחזיקי האג"ח של החברה בקשר עם ההצעות השונות להסדר חוב שהתקבלו, ממנה עולה כי שווי הצעתו של גד זאבי הינו הגבוה ביותר.

עד כה, התקבלו הצעות להסדר באפריקה מטעם מבטח שמיר, גד זאבי, לפידות קפיטל ואלטשולר שחם, וכן מטעם י.ח דמרי.

על פי המתווה המוצע, לאחר מימוש החזקות החברה באפריקה נכסים וחברות המפעיל, נכסיה המרכזיים של החברה יהיו אחזקותיה בחברת דניה סיבוס (100%) המחזיקה בכ-74% מחברת אפריקה מגורים, קרקעות בסביון ונכסים אחרים לא מהותיים.

להלן תמצית ההצעות השונות, כפי שהוצגו על ידי היועץ הכלכלי:


מקור: מצגת היועץ הכלכלי של מחזיקי האג"ח - bakertilly

* במידה ושמיר תיתן למחזיקים מזומן חלף מניות מגורים, אומדן התמורה למחזיקים מוערך בכ-1.16 מיליארד שקל.
** ההצעה כוללת אפשרות קבלת 1.79 מיליון מניות דמרי. ככל והתמורה תשולם במניות דמרי חלף מניות מגורים, אומדן שווי ההצעה מוערך בכ-1.19 מיליארד שקל.

חלוקת התמורה בין בעלי האג"ח
בהתאם להחלטות מחזיקי האג"ח של אפריקה מסדרות כו', כז' וכח' מסוף יוני ומ-11 ביולי 2019, תמורות ההסדר יחולקו בין הסדרות האג"ח באופן בו מחזיקי אג"ח כו' יקבלו 46.03% מהתמורות, מחזיקי אג"ח כז' יקבלו 33.47% מהתמורות ומחזיקי אג"ח כח' יקבלו את ה-20.5% הנותרים.