על רקע גיבוש הסדר חוב חדש לחברת {אפריקה} פרסמה היום החברה (שוב) מצגת עדכנית שהוכנה על ידי פירמת הייעוץ הכלכלי bakertilly - אשר הוכנה עבור מחזיקי האג"ח של החברה בקשר עם ההצעות השונות להסדר חוב שהתקבלו, ממנה עולה כי שווי הצעתם של לפידות-אלטשולר עבר במעט את שווי הצעתו של גד זאבי אשר הובילה עד אתמול.
עד כה, התקבלו הצעות להסדר באפריקה מטעם מבטח שמיר, גד זאבי, לפידות קפיטל ואלטשולר שחם, וכן מטעם י.ח דמרי.
על פי המתווה המוצע, לאחר מימוש החזקות החברה באפריקה נכסים וחברות המפעיל, נכסיה המרכזיים של החברה יהיו אחזקותיה בחברת דניה סיבוס (100%) המחזיקה בכ-74% מחברת אפריקה מגורים, קרקעות בסביון ונכסים אחרים לא מהותיים.
- כל הכותרות
להלן תמצית ההצעות השונות, כפי שהוצגו על ידי היועץ הכלכלי:
מקור: מצגת היועץ הכלכלי של מחזיקי האג"ח - bakertilly
* במידה ושמיר תיתן למחזיקים מזומן חלף מניות מגורים, אומדן התמורה למחזיקים מוערך בכ-1.16 מיליארד שקל.
** ההצעה כוללת אפשרות קבלת 1.79 מיליון מניות דמרי. ככל והתמורה תשולם במניות דמרי חלף מניות מגורים, אומדן שווי ההצעה מוערך בכ-1.21 מיליארד שקל.
חלוקת התמורה בין בעלי האג"ח
בהתאם להחלטות מחזיקי האג"ח של אפריקה מסדרות כו', כז' וכח' מסוף יוני ומ-11 ביולי 2019, תמורות ההסדר יחולקו בין הסדרות האג"ח באופן בו מחזיקי אג"ח כו' יקבלו 46.03% מהתמורות, מחזיקי אג"ח כז' יקבלו 33.47% מהתמורות ומחזיקי אג"ח כח' יקבלו את ה-20.5% הנותרים.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
2.השלמת הסדרציון בוסקילה 09/11/2020 15:06הגב לתגובה זו0 0מתי נקבל את אגח לפידות סדרה 1 ומתי נקבל מניות אפריקה מגוריםסגור
-
1.מה עם המניה האם תימחק או תישאר ? (ל"ת)משה 04/09/2019 14:56הגב לתגובה זו0 0סגור
-
המניה נמחקתdw 04/09/2019 17:24הגב לתגובה זו0 0כאשר מתבצעת תספורת של קרוב ל 50% אין מה לצפות שהמניה תהיה שווה משהו. שים לב שטכנית המניה כן שווה לך כסף - בעזרת מכירה שלה בהפסד תקבל זיכוי מס, בו תוכל להשתמש כדי לקזז מימוש ני"ע מורווח אחר במהלך 2019. זה לגמרי שווה לך כסף כי כך תצמצם את חבות המס שלך השנה.סגור
