סולגרין גייסה כ-24 מיליון שקל בהנפקה פרטית למוסדיים

חברת {סולגרין} המוחזקת בכ-70% ע"י ג'נריישן קפיטל ועוסקת בבעלות, ייזום, הקמה ותפעול של מתקני חשמל על בסיס אנרגיות מתחדשות, השלימה הנפקת מניות בהיקף של כ-24 מיליון שקל.

ההנפקה בוצעה בדרך של הקצאה לא אחידה, וכללה את קרן ספרה בהובלת דודי שרם ויוחאי רדין, מור בית השקעות ומיטב-דש גמל ופנסיה. לצד המניות, הונפקו למשתתפים 550 אלף כתבי אופציה לשנה וחצי, אשר הוצעו ללא תמורה וניתנות להמרה למניות תמורת תוספת מימוש של 14 שקלים למניה.

במסגרת הגיוס הונפקו למשקיעים 2 מיליון מניות, כאשר המחיר למניה נקבע על כ-11.9 שקלים (בדומה למחיר השוק) והדיסקאונט שהוענק למשקיעים מתבטא בשווי כתבי האופציה שהוענקו ללא תמורה (שווי כתבי האופציה לא דווח). לאחר השלמת ההקצאה, מור בית השקעות יחזיק בכ-8.46% מהון המניות של סולגרין, מיטב-דש יחזיק בכ-7.42% וקרן ספרה בכ-5.3%. את ההנפקה הובילה חברת פועלים איביאי ולצידה אפסילון חיתום.

תום שפרן, מנכ"ל סולגרין: "אנו מודים למשקיעים שהשתתפו בהנפקה, מדובר בגופים מהמובילים והאיכותיים בשוק ההון הישראלי, ורואים בכך הבעת אמון בהנהלת החברה ובפעילותה העסקית. תמורת ההנפקה תשמש להרחבת פעילותה של סולגרין, והפיכתה לשחקנית משמעותית בתחום ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות. תחום זה נהנה מצמיחה משמעותית, צפוי לגדול בעשור הקרוב במאות אחוזים, ואנו פועלים כיום למימוש הפוטנציאל בהתאם לאסטרטגיית החברה לפיתוח צבר נכסים סולאריים, הן בדרך של רכישת נכסים מניבים והן בדרך של יזמות".   

בתחילת אוגוסט הגדילה קרן התשתיות והאנרגיה, ג'נריישן קפיטל את אחזקתה בסולגרין ועלתה לשליטה בחברה (לכתבה המלאה). ג'נריישן החזיקה בשרשור (באמצעות חברת להב הרים ירוקים) בכ-35% ממניות סולגרין ועלתה לאחזקה של כ-70% לאחר שרכשה בהליך התמחרות את אחזקתה של חברת להב אל.אר בלהב הרים ירוקים. לאחר השלמת ההנפקה, תחזיק ג'נריישן קפיטל בשרשור בכ-55% מהון המניות של סולגרין.

חברת סולגרין מפעילה מתקני אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו וולטאית ופועלת בייזום והקמה של מתקנים לייצור אנרגיה סולארית. לאחרונה השלימה סולגרין את מיזוג פעילות להב הרים ירוקים וכעת בבעלותה נכסים מניבים בהיקף של 16 מגה וואט, ובנוסף עוד 6 מגה וואט של נכסים מניבים בהקמה. בהתאם לאסטרטגיית החברה לפיתוח צבר נכסים סולאריים, זכתה השנה סולגרין במכרז השלישי של רשות החשמל להקמת מתקנים פוטו-וולטאים לייצור חשמל המחוברים למתח גבוה ולמתח נמוך בהספק מותקן של 26 מגה וואט. בתוך כך, החברה פועלת להגדלת הפורטפוליו ומקדמת למעלה מ-400 מגה וואט של פרויקטים קרקעיים בדרום ובצפון הארץ, חלקם מוכנים למכרזי רשות החשמל הקרובים וחלקם יבשילו במהלך 4 השנים הקרובות.