קבוצת חג'ג' מגייסת 100 מיליון שקל בריבית של 3%

קבוצת הנדל"ן חג'ג' מדווחת היום, על גיוס אג"ח בהיקף של כ-100 מיליון שקל בריבית של 3%. במסגרת הגיוס שבוצע באמצעות הנפקת אג"ח מסדרה ט' נרשמו ביקושים של כ-200 מיליון שקל.

הקבוצה אשר נמצאת בשליטת האחים צחי (38.8%) ועידו (31.2%) חג'ג', קיימה אמש מכרז במסגרתו גייסה החברה כ-100 מליון שקלים. במכרז זכתה החברה לביקוש בהיקף של כ-200 מיליון שקל ונענתה רק לכ-100 מיליון שקל. במכרז נקבע כי הריבית תעמוד על 3%, הריבית הנמוכה ביותר שגייסה החברה עד היום, עם מח"מ של שנתיים. בהנפקה השתתפו מספר גופים מוסדיים, ואת הגיוס הובילה דיסקונט חיתום.

את סדרת האג"ח תגבה חג'ג' בבטוחה של הלוואת בעלים ביחס לחוב בפרויקט MOMA, בתל אביב. הפרויקט כולל ארבעה בניינים – שני מגדלים בני 18 קומות ושני בניינים בני שבע קומות. התכנית תכלול גם פארק אורבני, שישתרע על פני שלושה דונמים, וכן קומת קרקע מסחרית אשר תכלול מסעדות, בתי קפה, מתקני כושר ועוד ומתוכנן באופן הכולל עירוב שימושים של מגורים, מסחר ומלונאות.