אלעד קנדה השלימה את גיוס האג"ח עם ביקושים של 800 מיליון שקל

חברת אלעד קנדה השלימה אמש את השלב המוסדי בגיוס האג"ח המתוכנן שלה עם ביקושים בהיקף של כ-800 מיליון שקל (גבוה פי 2 מהסכום המתוכנן) כשבכוונת החברה להענות ל-500 מיליון. הגיוס הושלם בריבית שקלית בשיעור של 3.45% שנתי, למח"מ של 2.8 שנים. האג"ח מדורגות A על ידי חברת S&P מעלות. 

סדרת האג"ח המדוברת היא שקלית ומגובה בשעבוד כנגד פרויקט הייזום של החברה למגורים בטורונטו, הידוע בשם "גלריה". תמורת ההנפקה תשמש את החברה בין השאר למחזור חוב, השלמת רכישת שותף המיעוט בפרויקט והמשך ביצוע עבודות הפיתוח של הפרויקט.

פרויקט "גלריה" ממוקם בטורונטו קנדה, בשטח כולל של כ-48 דונם, הנמצא בבעלות החברה, כאשר הפרויקט כולו משתרע על שטח של כ-80 דונם, ויכלול בסיומו כ-2,900 יחידות דיור למגורים, כ-300 אלף רגל רבוע של שטחי מסחר, מרכז קהילתי, ושטח פארק ציבורי בהיקף של כ-32 דונם.

רפי לזר, מנכ"ל אלעד קנדה: "אנו שמחים על הבעת האמון של שוק ההון הישראלי בפעילות החברה ובהמשך צמיחתה, כפי שבאו לידי ביטוי בביקושי השיא שהחברה קיבלה הערב. ביצועי העבר של החברה כמו גם הכרותה המעמיקה עם הרגולציה ומוסדות התכנון בקנדה מאפשרים לנו פיתוח והקמה של פרויקטים גדולים תוך מקסום הפוטנציאל היזמי, כל זאת, במקביל לבעלות וניהול של פורטפוליו גדול ואיכותי של נכסים מניבים מסחריים ברחבי ארה״ב וקנדה״.