אופקו תנפיק מניות תמורת 75 מיליון דולר בדיסקאונט של כ-16.5%
חברת אופקו הלת' הדואלית (סימול: OPK) המשקיעה בחברות פארמה ואבחון, הודיעה אמש, כי בכוונתה להנפיק 50 מיליון מניות חדשות בתמורה כוללת של כ-75 מיליון דולר ובדיסקאונט של כ-16.5% על שער הבסיס של המניה הבוקר.
על פי הדיווח, ההנפקה תבוצע לפי מחיר של 1.5 דולר למניה (כ-5.3 שקלים), כאשר החברה העניקה לחתמים אופציה לרכישת עד 7.5 מיליון מניות נוספות, במחיר זהה למחיר בהנפקה.
למרות שהדיווח פורסם רק אמש באתר הבורסה לני"ע בתל אביב, המשקיעים בוול סטריט הספיקו להגיב (הדיווח פורסם כבר ביום שישי) ושלחו את מניית החברה לירידה של כ-11.7%, למחיר של 1.44 דולר למניה (כ-5.09 שקלים למניה), כלומר המניה חוזרת הבוקר עם פער ארביטראז' שלילי של כ-20% לתל אביב.
הדיווח מגיע לאחר שבשבוע שעבר הודיעה החברה כי בכוונתה לגייס עד 100 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות לציבור, מה שגרר ירידה של כ-10% במחיר המניה.
- אופקו תגייס 200 מיליון דולר באג"ח להמרה - המניה צונחת ב-17%
- אופקו צופה זינוק בהכנסות - 100 מיליון דולר "תוך שנים ספורות"
נראה, כי ההחלטה לגייס כעת, מגיעה על רקע הודעת החברה יומיים קודם לכן, לפיה הצליחה בניסוי שלב 3 בתרופת הסומטרגון, תרופה המיועדת לטיפול בילדים הלוקים בחוסר בהורמון גדילה. הניסוי בוצע בשיתוף עם ענקית התרופות פייזר.
- 3.מחקרים מדהימים, מניה נוראית (ל"ת)איתמר 27/10/2019 12:13הגב לתגובה זו
- 2.עמוס 27/10/2019 11:52הגב לתגובה זוהזקן מריך ללכת הביתה הוא לא כשיר יוצר לנהל את החברה
- 1.א 27/10/2019 11:38הגב לתגובה זוביאהו קראתי אתמול שההנפקה היא של אג"ח להמרה עם ריבית של 4.5% לשנה במחיר מימוש של 1.5$ מה שהופך את הקניה בהנפקה ליותר אטרקטיבית ממחיר קנית המניה בבורסה ב 1.5$
