נטו אחזקות צפויה לרשום רווח הון של 160 מיליון שקל ממכירת מניות
חתמה הסכם למכירת אחזקותיה בביכורי שדה דרום וגרין ארק תמורת 300 מיליון שקל; אי.בי.אי בית השקעות מעניק למניה אפסייד של 17.5%
חברת נטו אחזקות 5.58% מדווחת על חתימת הסכם למכירת מלוא אחזקותיה בחברת ביכורי שדה דרום (50%), וכן את את מלוא אחזקותיה בחברת גרין ארק (23%) תמורת 300 מיליון שקל - מתוכם 100 מיליון שקל ישולמו במזומן עם השלמת העסקה, 50 מיליון שקל ישולמו תוך 12 חודשים ו-150 מיליון שקל ישולמו באמצעות הקצאת מניות ביכורי שדה אחזקות אשר מתכננת לבצע IPO ב-2020. נטו אחזקות צפויה לרשום רווח הון של כ-160 מיליון שקל (לפני מס) במידה והעסקה תושלם.
> משפחת עזרא מוכרת מניות בנטו בתמורה ל-76 מיליון שקל > נטו הפיצה 20% מנטו מלינדה למוסדיים תמורת 213 מיליון שקל
השלמת העסקה מותנית, בקבלת אישור הממונה על התחרות לעסקה ולהשלמת ה-IPO עד לתום מרץ 2020.
בקשר להקצאת המניות, מציינת החברה כי כמות המניות שתקבל תיקבע בהתאם למחיר המניה האפקטיבי אשר ייקבע במסגרת השלמת ה-IPO.
עד למועד השלמת העסקה, ביכורי שדה אחזקות תשחרר את נטו אחזקות מכל הערבויות שהועמדו על ידיה להבטחת התחייבויות ביכורי השדה, גרין ארק וכל חברה קשורה לביכורי השדה.
אי.בי.אי בית השקעות מעניק למניה אפסייד של 17.5% "הערך בספרים של הפעילויות הנמכרות (לפי חלק נטו) עומד על כ-123 מיליון שקל נכון לסוף 2018", מציינת שירה אחיעז, אנליסטית קמעונאות, אי. בי. אי. בית השקעות. להערכתה, "מהלך זה לצד פוטנציאל למימוש קרקעות החברה בת"א עולים בקנה אחד עם הסבירות לשינוי מבני בקבוצת נטו, הכולל מיזוג אפשרי בין החברות נטו אחזקות לנטו מלינדה בהמשך. מודל NAV מעודכן להשלמת הרכישה מגלם מחיר יעד של 343 שקל למניית נטו אחזקות, ממליצים בהמלצת תשואת יתר".
תמצית מודל הערכת השווי של IBI
מקור: IBI בית השקעות
