טבע מרחיבה את היקף גיוס האג"ח ל-2.1 מיליארד דולר

חברת התרופות טבע +0.32% טבע 6,340 +0.32% בסיס:6,320 פתיחה:6,335 גבוה:6,380 נמוך:6,297 תמורה:55,531,297 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (סימול: TEVA) מקבלת ביקושים גבוהים בהנפקת האג"ח וככל הנראה תרחיב את היקף הגיוס ל-2 מיליארד דולר ומעלה.

> טבע צפויה לעמוד בחובותיה לשנתיים הקרובות, אבל...
> משקיעי טבע - האם הגיע הזמן לחייך?

בהתאם להרחבת היקף הגיוס, כפי שמסתמן כרגע, התשלומים עד 2021 הולכים להיות הרבה יותר נוחים לטבע. הכסף ישמש לפירעון החוב בשנת 2021.

לאחר ירידות חדות מוקדם יותר השנה, טבע הפכה בחודשים האחרונים למניה לוהטת במיוחד, כאשר היא משלימה כעת עלייה של כ-70% מהשפל שקבעה באמצע אוגוסט. הסיטואציה הפיננסית של החברה עדיין לא פשוטה, אולם המצב צפוי להשתפר משמעותית בעקבות הרחבת הגיוס המתוכנן של כ-1.5 מיליארד דולר ל-2 מיליארד דולר ויותר בחוב ארוך ופירעון החוב ל-2021. 

מניית טבע משלימה זינוק של כ-70% מהשפל באוגוסט

כפי שדיווחנו לפני יומיים, על פי לוח הסילוקין של טבע, בשנת 2021 צריכה החברה למחזר חוב של יותר מ-4 מיליארד דולר, כאשר בשנת 2020 צפויה החברה להחזיר 2.5  מיליארד דולר.

עם זאת, כשלוקחים בחשבון את הריביות, החברה צריכה למחזר חוב בהיקף של קרוב ל-7 מיליארד דולר בשנים 2020-2021, כאשר בקופת המזומנים של החברה יש היום מזומנים בהיקף של כ-1.24 מיליארד דולר, ותזרים המזומנים של החברה עמד ברבעון האחרון על 551 מיליון דולר, כאשר בחברה צופים תזרים של עד 2 מיליארד דולר בשנה. 

הקופה יחד עם התזרים עד סוף 2021 אמורים להסתכם ב-5.5-6 מיליארד דולר. החוב מסתכם בכ-7 מיליארד דולר, וביחד עם גיוס של כ-2 מיליארד דולר, הרי שעל פניו החברה תוכל לשרת את החוב בשנתיים הקרובות.

עם זאת, צריך לציין שפרשת האופיואידים עדיין מעמידה את התזרים בסימן שאלה, שכן הסכם סופי בנושא עדיין לא נחתם.