ממחזרת: בזק בוחנת הנפקת אג"ח למוסדיים בהיקף של 350 מיליון שקל

חברת בזק -2.71% בזק 520 -2.71% בסיס:534.5 פתיחה:526 גבוה:533 נמוך:516.6 תמורה:36,559,728 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווחת היום כי בכוונתה לקדם הנפקה פרטית חדשה של אגרות חוב (סדרה 12) למשקיעים מוסדיים. היקף ההנפקה אליה שואפת בזק עומד על 350 מיליון שקל, כשבכוונת החברה לבצע החלפה פרטית בתמורה לאג"ח סדרה 6.

ההנפקה עדיין תלויה באישור הבורסה לקיימה, אך לא ברור אם אכן יתקבל אישור שכזה. בפשטות, בזק הולכת על מחזור החוב שלה והכנסתו למבנה שלא יעיק על ביצועי החברה, והיא מאמינה שהמוסדיים יסייעו לה בכך. לא הנחה מופרכת.

גורמים בבזק אומרים כי מטרת ההנפקה היא תוצאה של עבודה מאוד אינטסיבית על מבנה החוב, כשהכוונה היא להתאים אותו ליכולות החברה ולהאריך את משך החיים הממוצע (מח"מ) של החוב.

לטענת גורמים בבזק המטרה היא לפרוע חובות קרובים ולקחת חובות עם מח"מ יותר ארוך, כשהמטרה היא להוריד את גובה החוב. לטענתם החברה מבצעת את המהלכים כבר שני רבעונים.

ההנפקה מגיעה מעט אחרי אישור השלמת הרכישה של החברה בידי קרן סרצ'לייט, שאושרה החודש על ידי שר התקשורת דוד אמסלם, לאחר שהאחרון התמהמה בחתימה, בטיעונים כי הוא חושש מניגוד עניינים. לאחר התערבותו של היועץ המשפטי לממשלה, אישר אמסלם את העסקה.