מכונת הכסף של ילין לפידות - קצב רווחים שנתי של 170 מיליון שקל

בית ההשקעות ילין לפידות מנהל השקעות בהיקף כולל של 89 מיליארד שקל נכון לסוף ספטמבר, לעומת 79 מיליארד שקל בספטמבר אשתקד. הכספים מנוהלים בקופות גמל וקרנות נאמנות - בית ההשקעות לא מנהל כספי עמיתים לפנסיה.

הרווח ברבעון השלישי הסתכם ב-42.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-39.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים הסתכם הרווח ב-125 מיליון שקל, לעומת 108 מיליון שקל בתקופה המקבילה - מדובר בקצב רווחים שנתי של קרוב ל-170 מיליון שקל - מדובר בגוף הרווחי ביותר בקרב הגופים המוסדיים. 

ברבעון השלישי שמר ילין לפידות על היקף הכנסות דומה לזה של הרבעון המקביל, ובכלל - קצב ההכנסות בכל אחד מתחומי הפעילות יחסית יציב. ההכנסות מניהול תיקים הסתכמו ב-12.9 מיליון שקל לעומת 12.2 מיליון בתקופה המקבילה. ההכנסות מניהול קופות גמל , התחום העיקרי של בית ההשקעות הסתכמו ב-73 מיליארד שקל בהשוואה ל-71.3 מיליון שקל וההכנסות מקרנות נאמנות הסתכמו ב-62.6 מיליון שקל מעט מתחת להכנסות ברבעון המקביל.

עיקר הצמיחה של בית ההשקעות בשנים האחרונות היא בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל להשקעה - שני מכשירים שמבטאים יתרונות גדולים לחוסכים, בעיקר יתרונות מיסוי. מעבר לזה, בית ההשקעות הוא מהמובילים בהיקף הנכסים בשוק קרנות הנאמנות.

• יאיר לפידות: "המחירים בשוק מלאים, לא הייתי מגדיל את משקל המניות"
• יאיר לפידות וגילעד אלטשולר עונים לשאלות - מניות בארץ או בוול סטריט ומה האיום הגדול על ההשקעות שלכם?

בית ההשקעות נשלט על ידי יאיר לפידות ודב ילין, כש-50% מהון המניות מוחזק על ידי אטראו שוקי הון 1.13% הציבורית שנשלטת על ידי לידר השקעות. רוב הפעילות של אטראו היא למעשה ההחזקה בבית ההשקעות כך שבעקיפין בית ההשקעות מעין נסחר בבורסה.

לידר השקעות מחזיקה לצד אטראו שמהווה את עיקר פעילותה גם בהחזקות תעשייתיות בתחום המתכת, וכן בפעילות נדל"ן במזרח אירופה.