שר הכלכלה, כהן: "מיזוג אגוד-מזרחי יגיע לבג"צ"; המניה נופלת

מניית אגוד נופלת כעת בכ-4% לאחר ששר הכלכלה, אלי כהן, אמר כי להערכתו מיזוג אגוד ומזרחי-טפחות יגיע בסופו של דבר להכרעת בג"צ.

כהן נאם הבוקר בוועידת התעשיינים השנתית, ואמר כי להערכתו "יוגש ערעור על ההחלטה בנושא ואם הערעור לא יצליח יהיה בג"צ. אני לא יודע אם השופט יודע שיש מישהו שמתעניין ברכישת בנק אגוד".

עוד הוסיף השר כי "אם בנק מזרחי רוצה לגדול, אין לו בעיה להנפיק הון. הוא רוצה את בנק אגוד, שהוא אמנם רק 2% אבל יש לו רישיון בנקאי - דבר שבנק ישראל לא נתן ב-50 השנים האחרונות. הבנקים פונים לכיוון מתן השירותים באינטרנט, אך גם בשביל זה צריך רישיון בנקאי. אני מציע שישאלו את אנשי העסקים, שישאלו כמה בנקים הם מעדיפים, 6 או 7. אמרתי למפקחת על הבנקים שאני מוכן לעשות איתה 'צעד תימני': שתסגור בנק אחד ותפתח שניים. מערכת בנקאית גדולה נחוצה לצמיחת המשק".

נזכיר כי אתמול החליט בית המשפט לאשר את מיזוג אגוד ומזרחי טפחות, והעלה את מצב הרוח בשוק הבנקאי המוכה. העובדה שאגוד קפץ ב-15%, מזרחי בלמעלה מ-4% ומדד ת"א בנקים קפץ ב-2.8%, מראה שהשוק אהב את המיזוג הזה.

תנאי העסקה בין שני הבנקים, אשר נחשפו לראשונה אתמול על ידי גורמים שמכירים את פרטי החוזה מקרוב, אומרים שהמחיר נקבע על פי מכפיל 0.6 על ההון העצמי של בנק אגוד מתאריך 30 לספטמבר 2019.

• "שרי החינוך באים והולכים ובשביל שלא תהיה שביתה הם נותנים עוד כסף"
• טסלה מבקשת לאשר חלוקת מניות הטבה בשיעור של 3 ל-1: איך תגיב המניה?

השווי המשתמע: 1.638 מיליארד שקל - פרמיה של כ-9% על שווי השוק של הבנק הבוקר לפני פתיחת המסחר. עם זאת, מזרחי טפחות ישלם רק 1.538 מיליארד שקל, לאור דיבידנד שיחולק לבעלי המניות של בנק אגוד בהיקף של 100 מיליון שקל. 

לגבי היציאה לפועל של המיזוג עצמו, הערכות הן כי הוא יבשיל ברבעון השני של 2020. "אם זה לא יעשה באמצעות רכישת מניות זה יצא בצורה של מיזוג באמצעות החלטת דירקטוריון. זה יצא לפועל בכל מקרה כי שני הצדדים רוצים בזה", אמרו הגורמים והוסיפו כי עם זאת "עדיין צריך להמתין להחלטת הממונה על מכירת תיק היהלומים, שכרגע הוא הדבר שתוקע את המיזוג, יש גם את האפשרות התיאורטית שהממונה יעתור".