ADOP הודיעה על הנפקת זכויות ב-500 מיליון אירו; המניה צוללת

ימים ספורים לאחר השלמת עסקת המיזוג בין אדלר ריל אסטייט הגרמנית לבין חברת הנדל"ן איידיאו פרופרטיז, ומניות שתי החברות רושמות תנועה חדה, כל אחת בכיוון אחר.

הסיבה לתנועה החדה היא כוונתה של ADOP להוסיף הנפקה של זכויות ב-500 מיליון אירו במהלך הרבעון הראשון של השנה, כאשר בעקבות הדיווח מניית ADOP צונחת ב-12% ומניית ADLER עולה ב-3%. 

יחד עם בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן, אשר מימן את העסקה, אדלר שילמה סכום של כ-708 מיליון אירו, אשר שיקף פרמיה של כ-83% על מחיר המניה של ADOP ושל כ-102% על מחיר המניה הממוצע ב-30 ימי המסחר האחרונים שקדמו לעסקה.

החברה המורחבת, אשר תקרא Adler Real Estate Group, תכלול את נכסי המגורים של איידיאו בברלין ואת נכסי של אדלר אשר נמצאים בכל רחבי גרמניה. סך הפורטפוליו של המגורים לאחר המיזוג יעמוד על 8.6 מיליארד אירו.

באדלר הסבירו בשיחת הוועידה שמדובר בפורטפוליו נכסים חזק, ושהמיזוג הזה יביא אותם להיות אחת מהחברות הגדולות ויספק להם יתרון לגודל, למרות המחיר גבוה אותו שילמו.

אדלר הגרמנית (סימול: ADL.DE) המחזיקה גם ב-70% מחברת  בראק אן וי 0% בראק אן וי 28,750 0% בסיס:28,750 פתיחה:28,750 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:   הישראלית, נסחרת בשווי שוק של כ-884 מיליון אירו בבורסה בפרנקפורט. בתחילת המו"מ ביקשה החברה לרכוש 44% מהמניות של דיין ואפולו, בעלי השליטה באיידיאו, אך אלה סירבו להצעה ודרשו כי אדלר תרכוש את כלל מניות הציבור, מתוך מטרה שגם הציבור וגם הגופים המוסדיים יוכלו לרשום רווח מהמכירה.

{איידיאו אגח ז} {איידיאו אגח ח}