כלל ביטוח: הלוואה של מיליארד שקל לגזית גלוב

חברת כלל עסקי ביטוח -2.6% כלל עסקי בי 7,500 -2.6% בסיס:7,700 פתיחה:7,700 גבוה:7,700 נמוך:7,451 תמורה:22,332,986 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  הודיע כי תתן הלוואה לחברת הנדל"ן  ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:1,546 גבוה:1,613 נמוך:1,526 תמורה:8,912,969 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  בגובה מיליארד שקל. ההלוואה תפרש על פני כ-10 שנים, תישא ריבית שנתית של 1.17%, ותבוטח בשעבוד הנכס G City בראשון לציון.

על פי ההודעה, החברה תעמיד הלוואה בהיקף של מיליארד שקל לגזית גלוב, לתקופה של כ-10 שנים, (עד לדצמבר 2029), עם מח"מ של כ-8.7 שנים. על פי ההסכם, ההלוואה תהיה הלוואת bullet אשר כ-80% מהקרן ייפדו בדצמבר 2029, ותישא ריבית שנתית צמודת מדד של כ-1.17%.

ההלוואה מובטחת בשעבוד הנכס G City בראשון לציון, הכולל מתחם בילוי ופנאי ושני מתחמי-power centers. הנכס משתרע על שטח של כ-80 דונם באורך של כ-1 ק"מ, וכולל מעל 120 חנויות ומרכזי בילוי.

לדברי גזית גלוב, ההסכם עם כלל  מאפשר לחברה לנצל את ההלוואה בשלוש משיכות בעיתויים שונים, בהתאם לצורכי החברה ולצפי תזרים המזומנים שלה. מבנה זה מספק לחברה גמישות ויעילות כלכלית תוך כדי קיבוע הריבית לטווח ארוך.

נזכיר כי בשבוע שעבר, השלימה כלל ביטוח את השלב המוסדי של הנפקת מניות בהיקף של 650 מיליון שקל. ההנפקה נסגרה לפי מחיר של 53.87 שקלים למניה - גבוה בכ-0.5% ממחיר השוק והחברה זכתה לביקושים של 900 מיליון שקל. 

יוסי דורי, מנהל חטיבות ההשקעות בחברת כלל ביטוח ופיננסים, מסר: "אנו מברכים על שיתוף הפעולה המוצלח עם גזית. לכלל ביטוח ופיננסים אמון רב בהנהלת חברת גזית גלוב, וכן במהלכים שנעשו על ידיה, אשר תואמים את האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה, אנו בחברה משקיעים משאבים רבים בהגדלת נפח העסקאות הלא סחירות, בארץ ובעולם, במגוון רחב של תחומי השקעה, מתוך אסטרטגיה ארוכת טווח לייצר לעמיתינו תשואות עודפות על השוק הסחיר. מדובר באחת מעסקאות האשראי הגדולות והאטרקטיביות שנעשו ע"י גוף מוסדי בישראל, הן בהיבט התשואה והן בהיבט הבטוחה".

עדי ימיני, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים בגזית מסר: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם גוף מוסדי מכובד כמו כלל ביטוח ופיננסים. ההלוואה הינה לתקופה ארוכה של 10 שנים והיא מאפשרת לנו גמישות רבה במשיכת הכספים, בהתאם לתכניות העסקיות של החברה, לצד קיבוע הריבית האטרקטיבית לטווח ארוך. הלוואה זו, יחד עם הצעת רכש אג"ח י"א בשבוע שעבר, במסגרתה פרענו חוב יקר יחסית, צפויות להקטין את היקף החוב סחיר משמעותית, לשפר את פריסתו בשנים הבאות, להקטין את עלויות המימון שלנו ולהטיב עם בעלי ההון והחוב של החברה".