ארקו החזקות תרכוש חברה אמריקאית בכ-400 מיליון דולר

חברת {ארקו החזקות}  מודיעה על רכישת חברת הפצת הדלקים, אמפייר פטרוליום האמריקאית תמורת כ-400 מיליון דולר. הרכישה מתבצעת באמצעות חברת GPM המוחזקת - 75%, במסגרתה תקבל כ-75 תחנות דלק וחנויות נוחות, ופעילות אספקת דלקים לכ-1,460 תחנות דלק בארה"ב. השלמת העסקה צפויה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020.

החברה דיווחה הבוקר כי שותפות GPM, חתמה על הסכם עם חברת אמפייר פטרוליום האמריקאית לרכישת פעילותה הסיטונאית. פעילות הכוללת אספקת דלקים לכ-1,460 תחנות דלק, המופעלות על ידי צדדים שלישיים, ופעילות קמעונאית הכוללת כ-75 תחנות דלק וחנויות נוחות. לאחר הרכישה יופעלו התחנות בהפעלה עצמית של GPM, בהיקף מכירות כולל של כ-1.1 מיליארד גאלון בשנה.

במסגרת העסקה תשלם החברה כ-360 מיליון דולר במועד השלמת העסקה. כמו כן, המוכר יהיה זכאי לסכום נוסף של כ-22.5 מיליון דולר במהלך תקופה של 5 שנים ממועד הסגירה. כמו גם לסך נוסף של עד 42.5 מיליון דולר במהלך התקופה בהתאם להתרחשות אירועים מסוימים.

לדברי החברה, מדובר בהגדלה משמעותית של היקפי הפעילות וה-EBITDA של GPM. לפעילות הנרכשת Store Level EBITDA בסך כ-68 מיליון דולר בשנת 2018. בעוד Store Level EBITDA של GPM לשנת 2018 מסתכם בכ-153 מיליון דולר. מימון עיסקת הרכישה יתבצע, בין היתר, באמצעות קו האשראי שהועמד ל-GPMP על ידי בנקים בארה"ב.

השלמת העסקה מתוכננת להתבצע במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020, בכפוף לתנאים מתלים, לרבות אישורים רגולטוריים שונים (ובכלל זה אישורי הגבלים עסקיים). לאחר השלמת העסקה צפויה הפעילות הקמעונאית של GPM לגדול לכ-1,350 אתרים בהפעלה עצמית והיקף פעילות אספקת הדלקים תגדל לכ-1,590 תחנות דלק המופעלות על ידי צדדיים שלישים.

אריק קוטלר מנכ"ל ארקו: "מדובר בעסקה בעלת ערך אסטרטגי רב, המהווה קפיצת מדרגה משמעותית עבור ארקו ו-GPM. העסקה תביא את GPM במצטבר להפעלה עצמית ואספקת דלקים ללמעלה מ-2,900 אתרים, כאשר התרומה המרכזית תהיה ההגדלה בפעילות אספקת הדלקים של GPMP, שתהפוך לשחקנית משמעותית בתחום האספקה".