תשובה ממשיך לגייס: אלעד גרופ תגייס אג"ח בהיקף של 440 מיליון שקל

אחרי שחברת הבת פרסמה היום הערכות שווי לקראת הנפקת מניות, כעת מתברר כי גם אלעד גרופ תגייס חוב. בכוונת הקבוצה לגייס אג"ח בשבועות הקרובים בהיקף כולל של 440 מיליון שקל.

לביזפורטל נודע כי, החברה נמצאת במגיעים לקראת הנפקת אג"ח למוסדיים. אגרות החוב תסחרנה ברצף המוסדי (בין הגופים המוסדיים והמחזיקים). ההנפקה תהיה בריבית קבועה (שקלית), עם מח"מ של 3.5 שנים בריבית שעדיין לא ידועה. הבטוחה של האג"ח  תהיה מניות אלעד קנדה שטרם הונפקו וצפויות להיות מונפקות בחודשים הקרובים. את הנפקת האג"ח מובילה דיסקונט חיתום.

אלעד גרופ שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, עוסקת בנדל"ן בצפון אמריקה ובקנדה באמצעות חברות הבת שלה. זרוע עיקרית בקבוצה היא אלעד קנדה שמחזיקה נכסים מניבים ונכסים בהקמה בעיקר במונטריאול וטורונטו. שווי אלעד קנדה על פי הערכת שווי שפורסמה היום לצורך ההנפקה הוא 2.6 מיליארד עד 2.9 מיליארד שקל.

ייתכן שתשובה שהחזקתו העיקרית היא דלק קבוצה, מנסה להנזיל את החזקותיו ולשחרר ביטחונות כדי לתמוך בקבוצת דלק. על רקע הצמיחה האגרסיבית בשנים האחרונות ובעיקר רכישת איתקה ועסקי הנפט של שברון בים הצפוני, הקבוצה זקוקה למקורות מימון. זו גם הסיבה שהקבוצה מכרה לאחרונה את ההחזקה בדלק רכב, זאת למרות מכירת ההחזקה בהפניקס שתרמה אף היא, אך הסיבה הרשמית למכירת הפניקס היתה דרישות חוק הריכוזיות.