בזן: הסכם מימון מחדש יביא לחיסכון של 6 מיליון דולר

קבוצת הזיקוק והפטרוכימיה  בזן -5.04% בזן 92.3 -5.04% בסיס:97.2 פתיחה:92.6 גבוה:93.8 נמוך:91 תמורה:13,354,037 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  הודיעה כי חתמה  על תיקון להסכם המימון הבנקאי העיקרי של הקבוצה. מהלך שיביא לחסכון של כ-6 מיליון דולר לפני מס בעלויות המימון של הקבוצה לאורך יתרת חיי הלוואה של כ-243 מיליון דולר. מרווח האשראי ירד ב-1% והמח"מ הוארך ל-5 שנים.

על פי הדיווח, שיעור הריבית שתשלם הקבוצה הופחת משיעור של ליבור + 3.6% לרמה של ליבור + 2.85% בשנה, תוך הארכת המח"מ מכ-3.3 ל-5 שנים.

בחברה מסבירים כי, המהלך מגיע לאחר העלאת דירוג האשראי של הקבוצה באפריל האחרון לרמה של  'A', ולהנפקת אג"ח בספטמבר האחרון בריבית דולרית קבועה של 4.1%, ובמח"מ של כ-6 שנים. לדבריהם, ההסכם יחסוך לקבוצה כ-6 מיליון דולר נוספים בעלויות המימון לאורך חיי ההלוואה שיתרתה כיום כ-243 מיליון דולר. 

כמו כן במסגרת התיקן עודכן לוח הסילוקין כך שהפירעון הסופי של ההלוואה יחול ברבעון הרביעי לשנת 2028. בשנים 2023-2020 כ-2.5 מיליון דולר מדי רבעון, בשנים 2024-2026 כ-10 מיליון דולר בכל רבעון. בשנת 2027 כ-12.5 מיליון דולר בכל רבעון, ובשנת 2028 כ- 3.8 מיליון דולר מדי רבעון. 

הדיווח מגיע לאחר שבדצמבר אשתקד חתמה בזן על תיקון להסכם שכלל הפחתת מרווח האשראי מעל הליבור מרמה של 5% ל-3.6% בשנה, ששיקף חיסכון בעלויות מימון של  כ-16.5 מיליון דולר.

שלומי בסון, מ"מ מנכ"ל קבוצת בזן: "מדיניות פיננסית אחראית ומאוזנת לאורך זמן לצד הפחתת המינוף הפיננסי, ממשיכים להעניק לבזן את הגמישות הדרושה לה על מנת לצלוח את האתגרים העומדים בפניה ולנצל הזדמנויות עסקיות".

אנה ברנשטיין, סמנכ"לית כספים קבוצת בזן: "הוזלת עלויות מימון והארכת מח"מ בתיקון להסכם, מצטרפים לשורת מהלכים פיננסיים שבצעה הקבוצה בשנים האחרונות בשוק ההון ומול המערכת הבנקאית שהובילו להפחתה משמעותית של שיעורי הריבית, הגדלת הגמישות, האיתנות הפיננסית ונזילות הקבוצה".