מליסרון גייסה מהמוסדיים מעל חצי מיליארד שקל בפרמיה של 1.5%

הצלחה בהנפקת ההון של מליסרון -1.77% מליסרון 30,500 -1.77% בסיס:31,050 פתיחה:30,700 גבוה:30,840 נמוך:30,060 תמורה:18,090,460 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , כאשר לאחר ביקושים של כ-900 מיליון שקל, בחרה החברה לגייס מתוכם כ-550 מיליון שקל. המחיר לפיו נסגרה ההנפקה עמד על כ-223 שקל למניה, גבוה בכ-1.5% ממחיר הסגירה אתמול, ומשקף לחברה שווי של מעל 10 מיליארד שקל, לפני הכסף.

אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "אנו שמחים על ההיענות הגדולה בהנפקת ההון ומודים למשקיעים על האמון הרב בחברה. תמורת ההנפקה תשמש את החברה לחיזוק מבנה ההון שלה ולהרחבת ליבת עסקיה. בתוך כך, הודענו היום על חתימת הסכם לרכישת יתרת האחזקה (26.6%) בקניון רמת אביב תמורת 425 מיליון שקל, כך שלאחר השלמת העסקה תחזיק מליסרון ב-100% מהקניון שהינו מהמובילים בישראל ובעל פוטנציאל השבחה משמעותי."

גיוס ההון מגיע כחלק מאסטרטגיית החברה לפעול לחיזוק מבנה ההון שלה ולהרחבת ליבת עסקיה, ובמסגרת השלב המוסדי השתתפה גם בעלת השליטה בחברה - עופר השקעות (58.15%) של ליאורה עופר, כשרכשה מניות בהיקף של כ-50 מיליון שקל. 

עוד לפני הנפקת ההון, הודיעה מליסרון אתמול כי רכשה את כל אחזקותיה של מגדל בקניון רמת אביב (26.6%) ומעתה תחזיק בבעלות מלאה על הקניון הרווחי, שאותו מגדירה החברה כ"נכס מהותי במיוחד". מליסרון רכשה את יתרת אחוזי הבעלות במחיר של 425 מיליון שקלים.

בחודש אוקטובר החליטה מגדל להעמיד את חלקה בקניון רמת אביב למכירה, ובמליסרון החליטו ללכת על זה בכל הכוח. העסקה הושלמה לאחר שדירקטוריון מליסרון אישר סופית את העסקה והיום נחתמה העסקה באופן סופי.

ראוי לציין שקניון רמת אביב הוא אחד מהקניונים הכי רווחיים במדינה, כאשר סקרים אחרונים הראו כי לקניון פדיון של 202 שקל למ"ר - והוא הקניון השני הכי רווחי בישראל. הקניון נמכר לפי שווי של 2.8 מיליארד, שמשקף תשואה של 20% למגדל על פני השווי בספרים. לא רע בכלל.