משפרת עמדות: בזן גייסה אג"ח בהיקף של 293 מיליון שקל ממוסדיים

קבוצת הזיקוק והפטרוכימיה  בזן -5.04% בזן 92.3 -5.04% בסיס:97.2 פתיחה:92.6 גבוה:93.8 נמוך:91 תמורה:13,354,037 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווחת על השלמת שלב המוסדי של הרחבת אג"ח סדרה י', במסגרתו גייסה 293 מיליון שקל במחיר המשקף תשואה של 2.37% ומח"מ של כ-5.7 שנים.

במסגרת המכרז, הגישו משקיעים המוסדיים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-550 אלף יחידות, בסך כולל של כ-555 מיליון שקל. מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות של כ-285 אלף יחידות בכ-293 מיליון שקל. המחיר ליחידה שנקבע במכרז עמד על 1,028 שקל ליחידה. 

המחיר שנקבע במכרז משקף תשואה שקלית של 2.37%, על מח"מ של כ-5.7 שנים ומרווח של כ-1.8% מעל אגרת חוב ממשלתית. אגרות החוב מדורגות בדרוג 'ilA', זאת לאחר שבאפריל אשתקד העלתה חברת הדירוג מעלות S&P את דרוג אגרות החוב של בזן מדרוג '-ilA' לדרוג 'ilA'.

שלומי בסון, מ"מ מנכ"ל קבוצת בזן: "הביקושים הגבוהים בשלב המכרז המוסדי משקפים הבעת אמון איתנה ומתמשכת מצד הגופים המוסדיים בחוסנה הפיננסי של בזן וביכולותיה התפעוליות והמסחריות. מדיניות פיננסית אחראית ומאוזנת תמשיך להעניק לבזן את הגמישות הדרושה לה על מנת לצלוח את האתגרים העומדים בפניה בהצלחה".

אנה ברנשטיין, סמנכ"ל כספים, קבוצת בזן: "סיימנו היום בהצלחה את השלב המוסדי בהרחבת סדרת אגרות חוב י' תוך הפחתה נוספת של הריבית ביחס לריבית בה הונפקה לראשונה סדרה זו בספטמבר 2019. מהלך זה של הוזלת עלויות מימון והארכת מח"מ הינו המשך ישיר למהלך הפחתת הריבית בהסכם המימון הבנקאי העיקרי של הקבוצה עליו דיווחנו לפני שבועות בודדים. הגיוס הנוכחי הינו צעד נוסף בהגדלת הגמישות, האיתנות הפיננסית ונזילות הקבוצה. אנו מודים לציבור המשקיעים על ההשתתפות במכרז המוסדי שלנו".

לפני כשבועיים הודיעה החברה  כי חתמה על תיקון להסכם המימון הבנקאי העיקרי של הקבוצה. מהלך שיביא לחסכון של כ-6 מיליון דולר לפני מס בעלויות המימון של הקבוצה לאורך יתרת חיי הלוואה של כ-243 מיליון דולר. מרווח האשראי ירד ב-1% והמח"מ הוארך ל-5 שנים.