רני צים גייסה 64 מיליון שקל מהמוסדיים בדיסקאונט של 3%

חברת רני צים -0.68% רני צים 305.9 -0.68% בסיס:308 פתיחה:308 גבוה:308 נמוך:304.5 תמורה:469,505 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: גייסה 64 מיליון שקל בהנפקה מניות למוסדיים בדיסקאונט של 3% על מחיר הבסיס של המניה הבוקר. שווי החברה לאחר ההנפקה עומד על כ-600 מיליון שקל. 

בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-90 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה כאמור לגייס כ-64 מיליון שקל. בעל השליטה ומנכ"ל החברה, רני צים, הזרים במסגרת ההנפקה, כפי שהתחייב, הזמנות בהיקף של כ-15 מיליון שקל, מתוכן רכש בסופו של התהליך מניות בהיקף כספי של כ-10 מיליון שקל. בכוונתו של צים להשתתף גם במכרז הציבורי ולהשלים רכישת מניות בהיקף של עד 15 מיליון שקל.

במסגרת הגיוס קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות על ידי המשקיעים המוסדיים לרכישת כ-14.2 מיליון מניות, כאשר המחיר למניה נקבע על 451 אגורות, לעומת מחיר מינימום של 434 אגורות שהציעה החברה. בהנפקה השתתפו מיטב דש, ספרה, ילין לפידות, IBI, אפסילון והפניקס נוסטרו.

רני צים, מנכ"ל רני צים: "אנו מודים למשקיעים שהשתתפו בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון בהנהלת החברה ובפעילותה העסקית. תמורת ההנפקה תשמש להרחבת פעילות החברה. אנו פועלים להמשך פיתוח הפרויקטים הקיימים ופרויקטים חדשים בפריפריה  ובמגזר הערבי. לאחרונה, רכשנו מרכז מסחרי בהקמה בגני תקווה ומתחם מסחר ומשרדים בנוף גליל כאשר בימים אלה התחלנו בהקמת קמפוס המשרדים ובילוי בכפר סבא. 

בנוסף, אנו פועלים להרחבת פעילות האנרגיה הפוטו-וולטאית. אנו נמשיך לפעול להרחבת פעילות החברה וליצירת ערך לבעלי המניות. אנו רואים בציבור המשקיעים שותף לדרכנו העסקית לטווח ארוך, ומצפים להשתתפותו בהנפקות החברה גם בעתיד".