אמת נכנסת לשוק האמריקאי - רוכשת פעילות ב-5 מיליון דולר

חברת שירותי המחשוב אמת +2.47% אמת 891.9 +2.47% בסיס:870.4 פתיחה:870.4 גבוה:928.9 נמוך:885.9 תמורה:7,813 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  רוכשת 70% מחברת Network Allies האמריקאית תמורת 4.9 מיליון דולר. לחברה הנרכשת מחזור מכירות שנתי של כ-27 מיליון דולר, ומועסקים בה כ-35 עובדים.

מהדיווח עולה כי, החברה תקשרה, באמצעות חברה בת בבעלות מלאה בארה"ב, בהסכם לרכישת השליטה (70%) בחברת Network Allies LLC האמריקאית תמורת 4.9 מיליון דולר. לדברי החברה, הרכישה תאפשר לה להיכנס לראשונה לפעילות בשוק ה-IT האמריקאי, והינה חלק מאסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה בחו"ל באמצעות רכישות בשווקי יעד מרכזיים. העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים.

בשנת 2018 הסתכם מחזור המכירות של Network Allies בכ-27 מיליון דולר, לצד רווח נקי לפני מס של כ-940 אלף דולר. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 רשמה החברה הכנסות של כ-21 מיליון דולר, לצד רווח נקי לפני מס של כ-1.2 מיליון דולר.

על פי ההסכם, במועד השלמת העסקה תשלם החברה כ-2.9 מיליון דולר, ובמהלך השנה העוקבת להשלמת העסקה ישולם עוד כ-1.9 מיליון דולר במספר פעימות. בהתאם להסכם, יתרת ההון העצמי של החברה הנרכשת ב-31 בדצמבר 2019 לא יפחת מסך של כ-3.5 מיליון דולר. בנוסף לתשלום התמורה, התחייבה החברה להעמיד ערבות כנגד אשראי בנקאי של Network Allies בסך של כ-7.7 מיליון דולר. התמורה תמומן באמצעות ניצול מסגרת אשראי מול גוף מוסדי, העומדת לרשות החברה.

Network Allies פועלת בעיקר ממשרדים ואתר ייצור מרכזי באזור בוסטון, מסצ'וסטס שבארה"ב, ומועסקים בה כ-35 עובדים. השותפים אשר מחזיקים בתפקידי מפתח בחברה הנרכשת ערב העסקה, יישארו שותפים בחברה גם לאחר השלמת העסקה והתחייבו שלא להתחרות בחברה.

יואב ויינברג, מנכ"ל קבוצת אמת מיחשוב: "מזה כשנה אנו בוחנים אפשרות לכניסה לפעילות בשוק ה-IT הצומח בארה"ב, ורכישת Network Allies מהווה הזדמנות עסקית חשובה עבורנו התואמת באופן מיטבי את אסטרטגיית הצמיחה שלנו בחו"ל. באמצעות רכישה זו אנו מאיצים משמעותית את יכולתנו לבסס פעילות עסקית צומחת ורווחית בארה"ב תוך מינוף היכולות הקיימות ובסיס הלקוחות של Network Allies ויצירת סינרגיות לפעילות מגזר ה-OEM שלנו ולטכנולוגיות המתקדמות שאנו יודעים להציע ללקוחות. היצע הפתרונות החדש שלנו עשוי לאפשר ל- Network Alliesלהתמודד לראשונה במכרזים בתחום ה-OEM מול לקוחות עסקיים גדולים יותר בארה"ב, מהלך שיוכל להשיא ערך לבעלי המניות. בכוונתנו להמשיך ולבחון רכישות סינרגטיות נוספות ואפשרויות לכניסה לשווקי יעד מרכזיים נוספים, במודל דומה".

ירידה של כ-18% ברווח הנקי ברבעון השלישי
החברה בניהולו של יואב וינברג הציגה ברבעון השלישי הכנסות של כ-326.6 מיליון שקל, עלייה של כ-26.4% לעומת הכנסות של כ-258.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מיוחס לגידול בשני מגזרי הפעילות, אשר נובע מהתרחבות הפעילות האורגנית בקרב לקוחות קיימים ופעילות מול לקוחות חדשים בנוסף לאיחוד התוצאות של חברות אשר טרם אוחדו במלואן בתקופה המקבילה.

בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי של כ-7.1 מיליון שקל ברבעון השלישי, ירידה של כ-18.3% לעומת רווח נקי של כ-8.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הקיטון ברווח הנקי נובע מירידה ברווח התפעולי, גידול בהוצאות המימון והשפעת יישום 16 IFRS.

ה-EBITDA ברבעון השלישי עלה בכ-23.8% והסתכם ב-21.2 מיליון שקל (6.5% מההכנסות), לעומת כ-17.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (6.6% מההכנסות). הגידול מיוחס בעיקר להשפעת יישום 16 IFRS.

אמת עוסקת בשני תחומי פעילות מרכזיים: אספקת פתרונות מתקדמים וביצוע פרויקטים מגוונים ללקוחות בכל תחומי תשתיות המחשוב; ופעילות בתחום ה-OME במסגרתו החברה מתכננת ומבצעת אינטגרציה והתאמה אישית לפתרונות חומרה ואלקטרוניקה של מגוון ספקים איתם קשורה החברה במוצריהם הסופיים של לקוחותיה.