ביג השלימה את הנפקת האג"ח; תבקש להענות ל-600 מיליון שקל
ביג חברת ביג 1.09% השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ט"ו עם ביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל - פי 3 מהסכום אותו ביקשה לגייס. בכוונת החברה לפנות לחברת מידרוג על מנת להגדיל את סכום הגיוס בשלב המוסדי ולהיענות ל-600 מיליון שקל (הדירוג להנפקה ניתן לגיוס של עד 420 מיליון שקל). בעקבות הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 1.17%, שיעור נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 2.1%. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית צמודת מדד, במח"מ של כ-7.85 שנים. פירעון הקרן יהיה ב-8 תשלומים לא שווים: 4 תשלומים שנתיים בשיעור של 4% בחודש ינואר של השנים 2021-2024, עוד 2 תשלומים של 4% בחודש ינואר של השנים 2027-2028, תשלום נוסף של 41% בינואר 2029 ותשלום אחרון של 35% מהקרן בינואר 2030. ערב ההנפקה העניקה חברת הדירוג מידרוג דירוג של Aa3 להנפקה.
אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג: "אנו רואים בתוצאות ההנפקה ובהיענות הגבוהה הבעת אמון נוספת מצד שוק ההון לפעילות החברה, הנהלתה ומיצובה הפיננסי. גיוס זה מצטרף להנפקת אג"ח שביצענו לפני כחודש בריבית של 0.2% כנגד שעבוד ביג פאשן נצרת, כך שסך גיוסי האג"ח שהחברה משלימה בתקופה זו עומדים על כ 1 מיליארד שקל.
גיוסי החוב שביצענו יאפשרו להוריד בצורה משמעותית את שיעור הריבית הממוצע של החברה, ובכך להביא להמשך שיפור בתוצאות הפיננסיות של החברה, לצד הארכה של מח"מ החוב, חיזוק הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה. כל זאת לצד המשך תנופת הפעילות והפיתוח העסקי, בדגש על פעילות החברה בארץ ובסרביה".
