מה עשו מנהלי התיקים בחודש דצמבר?
דצמבר היה חודש חלש ביחס לשנת 2019 אשר הניבה למשקיעים תשואות דו ספרתיות במרבית המדדים המובילים בעולם. מדדי המניות המקומיים המובילים ירדו בדצמבר, כאשר ת"א 35 ירד ב-1.13% ות"א 125 ירד ב-0.54%. לעומת זאת מדדי המניות המרכזיים בחו"ל המשיכו במגמה החיובית השנתית, כאשר ה-S&P500 עלה ב-2.86% ודאקס הגרמני עלה ב-0.1%.
התיקים המנוהלים בחשיפה מנייתית של עד 30%, המרכזים את מרבית כספי החוסכים (למעלה מ-50%) רשמו תשואה של כ-0.25% בחודש נובמבר, התיקים בעלי חשיפה מנייתית של עד 20% רשמו תשואה של כ-0.15%, והתיקים המנוהלים בחשיפה מנייתית של עד 10% הציגו תשואה אפסית. בבחינת 12 החודשים האחרונים, תיקי השקעות בחשיפה מנייתית גבוהה (30%) שומרים על התשואות הגבוהות ביותר של כ-11.05%.
מנהלי התיקים הקטינו נזילות וקנו מניות בחו"ל
על פי אומדנים שנערכו על ידי קלי פרימיום מקבוצת קלי אודות אפיקי התיקים המנוהלים הפופולאריים ביותר, אשר מרכזים את מרבית כספי החוסכים, השינויים המהותיים ביותר שביצעו מנהלי תיקי ההשקעות בעלי חשיפה של עד 30% למניות בחודש דצמבר, היו הגדלת רכיב המניות בחו"ל בכ-2% והגדלת רכיב האג"ח הקונצרני הצמוד בכ-0.4%, מנגד להקטנת רכיב המזומן בכ-2.2% והקטנת רכיב המניות בישראל בכ-0.4%.
על פי אומדני קלי פרימיום, השינויים המהותיים ביותר שביצעו מנהלי תיקי ההשקעות בעלי חשיפה של עד 20% למניות בחודש דצמבר, היו הגדלת רכיב המניות בחו"ל בכ-2.8% והגדלת החשיפה לאג"ח קונצרני שקלי בכ-0.4%, כנגד הקטנת רכיב האג"ח הקונצרני הצמוד בכ-0.8% והקטנת רכיב המזומן בכ-1.9%.
- מכפיל הון של 0.9 וצבר פרויקטים של 1.7 מיליארד שקל: האם אלביט הדמיה מעניינת?
- מטריא ללוזון פיננסים: המהלך להפיכת פלטפורמת ה-P2P ל"בנק קטן"
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- המניה שצפויה לזנק היום בבורסה, ומה פוטנציאל הרווח למשקיעים?
הבהרה: חלק מהשינויים בשיעורי החשיפה לאפיקי ההשקעה השונים נובעים מתנודות בשוק, כלומר משינויים פאסיביים ולא בהכרח משינויים אקטיביים שבוצעו על ידי מנהלי התיקים.
