מניבים השלימה גיוס הון בהיקף של 216 מיליון שקל

קרן הריט מניבים ריט +0.36% מניבים ריט 197 +0.36% בסיס:196.3 פתיחה:196.3 גבוה:199.8 נמוך:195.1 תמורה:2,746,599 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , מדווחת היום כי השלימה גיוס הון בהיקף של כ-216 מיליון שקל, במסגרת הנפקה פרטית של מניות למוסדיים, בדיסקאונט של כ-3.6% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

על פי הדיווח, החברה תקצה כ-90 מיליון מניות, במחיר של 2.4 שקל למניה, מחיר נמוך בכ-3.6% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר. לאחר הקצאתן, יהוו המניות 18.6% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. על המניות יחולו מגבלות (מניות חסומות) למשך שנתיים, כנהוג במסגרת הקצאות פרטיות.

בגיוס השתתפו הין היתר, מגדל ביטוח והפניקס חברה לביטוח, כלל ביטוח, הראל ביטוח מיטב דש, IBI, מנורה מבטחים ופסגות. 

בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה לצורך תשלום יתרת התמורה בעסקת להבים במסגרתה רכשה החברה בתחילת השנה ארבעה מתחמי תעשיה, אחסנה ומשרדים תמורת 635 מיליון שקל, וכן לצורך פעילותה השוטפת לרבות למימון רכישת נכסים חדשים בתחום הנדל"ן המניב בישראל.

כמו כן, דיווחה מניבים במהלך השבוע שעבר על הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ב' בריבית אפקטיבית שנתית צמודת מדד של 0.89%. לאחר השלמת השלב המוסדי ביום א' בשבוע שעבר, השלימה החברה ביום ד' האחרון את השלב הציבורי.

בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מ-670 מיליון שקל, והחברה גייסה כ-314.7 מיליון שקל בריבית אפקטיבית שנתית של 0.98% צמוד למדד. בשלב הציבורי התקבלו ביקושים של כ-130 מיליון שקל, ובעקבותיהם נקבע במכרז מחיר סגירה גבוה יותר של 1,130 שקל, המשקף ריבית אפקטיבית שנתית נמוכה יותר של 0.89%. אגרות החוב סדרה ב' הינן צמודות מדד, במח"מ של כ-6.35 שנים.   

מהנהלת החברה נמסר: "בשבוע האחרון ביצענו גיוסים משמעותיים בהיקף מצטבר של מעל לחצי מיליארד שקל בחוב ובהון. אנו שמחים ומודים על האמון לכל המשקיעים הוותיקים והחדשים, שהשתתפו בגיוסים, אשר מעריכים את הפוטנציאל במניבים ובפעילותה ובחרו להשקיע בנו. הכספים שגויסו ישמשו את החברה בעיקר לתשלום התמורה בגין העסקאות שנחתמו לאחרונה, והיתרה תשמש לפעילותה השוטפת של החברה, ולמימוש תוכנית העבודה לשנת 2020".