בנק מזרחי הלווה ללפידות 115 מיליון שקל למימון הסדר החוב באפריקה

בנק מזרחי טפחות 2.31% העמיד הלוואה לחברת לפידות קפיטל 1.22% בגובה של 115 מיליון שקל. ההלוואה ניתנה לתקופה של 6 חודשים, בשיעור ריבית אפקטיבית שנתי בטווח של 3%-4%, לצורך מימון התמורה למחזיקי אגרות החוב והנושים של אפריקה ישראל להשקעות.

על פי הדיווח, להבטחת ההלוואה שעבדה החברה לבנק את מלוא החזקותיה ביחידות ההשתתפות של לפידות חלץ יהש 0%  (54.3%). כמו כן, התחייבה החברה כי ככל ויושלם המיזוג בין החברה לשותפות במהלך תקופת ההלוואה יופקד סכום ההלוואה בפקדון אשר ישועבד לבנק להבטחת פרעון ההלוואה.   ההסכם כולל, בין היתר, התניות פיננסיות והתחייבות של החברה כי החוב הפיננסי נטו של החברה לא יעלה על 475 מיליון שקל. זאת לצד, התחייבות של החברה לכך שבחשבונות החברה והשותפות בבנק מזרחי יופקדו בכל עת מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים בסכום שלא יפחת מ-100 מיליון שקל.

נזכיר, כי בהתאם להסדר החוב, שבין החברה לבין אפריקה השקעות ולבין מחזיקי אגרות החוב והנושים האחרים של אפריקה השקעות, סוכם כי לפידות ביחד עם אלטשולר שחם ישלמו 861.5 מיליון שקל במזומן, כאשר יחד עם המזומן שבקופת החברה ושאר התמורות מנכסים אחרים, הסכום הסופי שיקבלו מחזיקי האג"ח יעמוד על 1.347 מיליארד שקל.